Wenn Sie einem Marketingvorgang, in welchem Teilnehmerstatus definiert wurden (Telemarketing oder Veranstaltung), externe Kontakte zuordnen, so wird beim Anlegen und Ändern von Aktivitäten an diesem Kontakt beim Speichern neben der Abfrage der Vorgangszuordnung auch gleich die Zuordnung von Teilnehmerstatus aus dem betroffenen Marketingvorgang angeboten.
Teilnehmerstatus und Feedback
Teilnehmerstatus-Abfrage über zugeordnete Marketingvorgänge
Admin: Die automatische Abfrage über den zu setzenden Teilnehmerstatus (Meilenstein) im Vorgang kann bei Bedarf über die Benutzervariable PSA_HDL_ACT_PRO_CON_STA abgeschaltet werden.
Ebenso erfolgt die Teilnehmerstatus-Abfrage bei Statusänderung des Vorganges.
Der Teilnehmerstatus ist jetzt mit den Kontakt verbunden und kann für Nachfassaktionen ausgewertet werden.
Hinweis: Sind in die Aktivität bzw. des Vorganges mehrere Personen involviert, kann man ein und denselben Teilnehmerstatus komfortabel zuordnen. Dafür nutzen Sie den Button Teilnehmerstatus übertragen, der wie der Befehl "Inhalt übertragen" funktioniert, jedoch nur, wenn das Feld aktiv ist. Markieren Sie nach Vergabe des Teilnehmerstatus am ersten Kontakt (ohne Speichern) alle oder beliebige Kontakte und drücken Sie den Button.
Teilnehmerstatus darstellen
Teilnehmerstatus-Diagramm
An den Marketingaktionen finden Sie im Reiter Teilnehmerstatus neben der Listensicht auch eine graphische Sicht Diagramm. Sie ist über die Ansichts-Auswahl einblendbar und zeigt, wie oft ein Teilnehmerstatus an externen Kontakten zugeordnet wurde. Damit haben Sie einen schnellen Überblick über den Fortschritt der Marketingaktion. Außerdem können im Balkendiagramm Soll- und Istwerte verglichen werden.
Zusätzlich stehen die Cockpit-Elemente "Teilnehmerstatus" zur Verfügung. Sie ermöglichen z.B. das Controlling von einzelnen Veranstaltungen. Bei Bedarf kann der aktuelle Benutzer das Element auf seinen "nächsten Vorgang" (künftigen) definieren, abhängig vom voreingestelltem "Prozess " (Vorgangstyp). Es wird die Teilnehmerliste des am Cockpit-Element ausgewählten Vorgangs ausgewertet.
Teilnehmerstatus auswerten
Zum Erstellen eines Excel-Diagramms verwenden Sie den Reportmanager (Standardfunktion Drucken). Hier verwenden Sie den Bericht "Teilnehmerstatus (BIRT)" für die textuelle und grafische Darstellung der Teilnehmerstatus als PDF.
Teilnehmerstatus im Cockpit
Die Auswertung in Form eines Diagramms zeigt den Anteil externer Kontakte zu den Teilnehmerstatus, also z.B. den Kontaktstatus in der Aktion und damit deren Status.