Anzeigemodus

Die Auswahl der Sicht erfolgt mit den Buttons der Symbolleiste im Entry Portal.

Der Button Offen (Sanduhr) ist normalerweise aktiviert, damit nur offene (noch nicht erledigte) Aktivitä­ten angezeigt werden. Sie können damit aber auch Aktivitäten anzeigen, die im Status Nachbearbeitung sind bzw. die als Hauptaktivität abgeschlossen, aber noch offene Folgeaktivitäten haben. Für eine Navi­gation in die Vergangenheit werden Sie sicher den Kalender bzw. den Team-Kalender (direkt aus dem Entry Portal oder Menü Sales/Start/... Kalender) nutzen, um auch abgeschlossene Aktivitäten zu sehen.

Sie können im Kalenderbereich des Entry Portals durch Ziehen mit dem Mauszeiger einen Zeitraum über mehrere Tage markieren. Das bewirkt, dass Ihr persönliches Entry Portal mit den Aktivitäten für den markierten Zeitraum geöffnet bzw. angezeigt wird.

Mit dem Markieren zeigt das Entry Portal immer den implementierten Anzeige-Modus, der in dieser Situation sinnvoll ist.

Beispiel:

• mehrere Tage markiert -> Tagesansicht/Wochenansicht
• mehrere Wochen markiert -> Vierwochenansicht/Kalenderwochen

Spielen Sie einfach mit dem Kalender und Sie werden das Prinzip schnell kennenlernen.

Legen Sie Ihre Präsenz im System fest. Beim Ausloggen wird Ihre "Präsenz" automatisch auf "nicht anwesend" gesetzt.

Links oben sehen Sie den Namen des aktuell eingeloggten Benutzers (in der Regel Sie selbst). Klicken Sie diesen Namen an, so können Sie das Entry Portal von Mitarbeitern anzeigen, die in der internen Firmen­hierarchie unterhalb Ihrer Unternehmenseinheit stehen. Ein Leiter kann somit auch die Aktivitäten aller Mitarbeiter unterhalb seiner Ebene (in seiner Abteilung) anzeigen.

Zum Entry Portal des aktuell eingeloggten Benutzers (also wieder das eigene) gelangen Sie, indem Sie am Usernamen wieder "Mein Portal" wählen.

Siehe auch weiter unten "Vertretung".

Die Anzeige der Aktivitäten in der Liste wird über Filterbuttons in der Kopfzeile der Aktivitätenliste nach Aufgaben, Termine und Telefonate gefiltert. Über den Filterbutton Alle werden die anderen Filter akti­viert/deaktiviert.

Korrespondenzen werden im PisaSales-Postfach verwaltet. Das PisaSales-Post­fach für Korrespondenzen öffnen Sie als externes Fenster, standardmäßig in einem eigenen Browser-Tab, aus der Hauptnavigation (Sales -> Postfach), aus dem Kalender oder aus dem Entry Portal (jeweils Symbol Briefcouvert).

Aktivitäten werden unter Gruppen abgelegt, die von Beginn- und Fälligkeitsdatum abhängen. Gruppen sind durch farbige Querbalken getrennt, die vertikal expandiert/reduziert werden können. Dazu klicken sie mit dem Mauszeiger auf das kleine Dreiecksymbol am rechten Ende des jeweiligen Gruppenbalkens.

• eskaliert
• angefangen/nicht eskaliert
• normale Fälligkeit (entsprechend Sicht)

Aus der Aktivitätenliste springen Sie direkt über Hyperlinks in die Aktivität (Klick auf den Eintrag im Feld Betreff) oder direkt in einen verbundenen Vorgang (Klick auf den Eintrag im Feld Vorgang).

Markieren Sie eine oder mehrere Aktivitäten, so werden in der Funktionsleiste spezielle Funktionen für die Aktivität zur Verfügung gestellt.

Details für eine aktuell markierte Aktivität werden in der Detailansicht neben der Aktivitätenliste ange­zeigt.

Zeigt gruppiert nach Tagen zum einen die bereits eskalierten Aktivitäten und zum anderen die aktuell beginnenden Aktivitäten, die noch nicht eskaliert sind.

Zeigt gruppiert nach Tagen zum einen die bereits eskalierten Aktivitäten und zum anderen die aktuell beginnenden Aktivitäten, die noch nicht eskaliert sind.

Zeigt gruppiert nach Kalenderwochen zum einen die bereits eskalierten Aktivitäten und zum anderen die aktuell beginnenden Aktivitäten, die noch nicht eskaliert sind.

Zeigt "Bearbeitete Aktivitäten". Die Sicht enthält alle Aktivitäten, die der eingeloggte Benutzer im gewählten Zeitraum bearbeitet hat. Dadurch werden Suchansätze von Benutzern, wie "ich habe doch vorhin gerade dem Kollegen XY etwas zugearbeitet/etwas geschrieben" unterstützt.

Zeigt separiert alle von Ihnen delegierten Aktivitäten die offen oder eskaliert sind.

Wenn der eingeloggte User im aktuellen Zeitraum ein Vertreter ist, so wird im Vertretungszeitraum automatisch die Sicht "Mein Portal+Vertretung" als Default-Sicht beim Öffnen des Entry Portals ver­wendet. Die Vertreter-Aktivitäten sind farbig hervorgehoben (aktuell blau). Zur besseren Erkennung bei mehreren Vertretungen wird der Zuständige eingeblendet (im Normalbetrieb kann der Benutzer die Spalte ausblenden). Aus Gründen der Übersichtlichkeit erfolgt die blaue Darstellung unabhängig davon, ob die Aktivitäten im Vertreterzeitraum liegen oder nicht.

Alle blauen = in Vertretung; Alle nicht blauen = Eigene

Ist die Vertretung beendet, verschwinden die "fremden" Aktivitäten wieder aus der Liste. Die Vertretung wird vom Initiator im Formular Meine Daten im Feld Vertreter festgelegt und kann nur von ihm selbst wieder aufgehoben werden. In der Vertreterauswahl können Sie jeden Mitarbeiter des Unternehmens auswählen. Lassen Sie sich aber bevorzugt immer von einem Mitarbeiter aus der gleichen Gruppe (Abtei­lung) vertreten, der Ihre PisaSales-Objekte kennt.

Interne Nachrichten mit der Kennzeichnung "in Vertretung" werden ebenfalls andersfarbig dargestellt (blau).

In der Liste wird der Synchronisationsstatus von Aktivitäten angezeigt. Er gibt an jedem Aktivitätenda­tensatz Auskunft, ob die Aktivität noch nicht synchronisiert, bereits exportiert oder bereits wieder aus der Groupware importiert wurde.

• [Kreuz] Aktivität wurde noch nicht exportiert
• [Pfeil nach rechts mit GW-Symbol] Aktivität wurde am Sync.-Datum exportiert (Termin in Genehmi­gung/Verteilung)
• [Pfeil nach links mit GW-Symbol] Aktivität wurde am Sync.-Datum aus der Groupware importiert (Ter­min intern genehmigt)

Es kann als Wert zusätzlich auch ein Unterdialog des Datenobjektes PSA_EPT_ACT_ESC (Entry Portal) angegeben werden, dann wird immer automatisch beim Öffnen in diese Sicht gewechselt.

Bsp.: Eintrag LST:PSA_EPT_ACT_DLG_SSC entspricht Öffnen mit Ansicht "Delegierte Aktivitäten" LST: Letzte Ansicht wird gemerkt.

Globaler Default bleibt PSA_EPT_ACT_DAY_SSC

Default ist $NONE, dadurch bleibt alles beim alten und die Sicht auf "Tag" wird geöffnet.

Die Variable PSA_CLD_EPT_CTL ("Kann die Kalenderleiste die Ansicht und die Typen des Entry Portals steuern?" - y|n) legt fest, ob die Kalenderleiste die eingestellten Zeiträume, Typen und die Reife ändert (yes oder no). Standard ist y.

Bei yes wird, wenn sich durch die Kalendermarkierung der Zeitraum ändert, immer auch "Alle Typen" gewählt und wenn man in die Vergangenheit kommt, die Reife "Alle" gewählt.

Bei no wird immer nur der gewählte Zeitraum geshiftet und die Typen und die Reife bleiben gleich.

Das kann dann hilfreich sein, wenn der markierte Bereich in die Zukunft reicht, dann werden nur offene Aktivitäten dargestellt. In der Vergangenheit ist es jedoch möglicherweise sinnvoll, auch abgeschlossene Aktivitäten über die Kalenderleiste schneller zu finden.