Grundsätzliches Vorgehen -Prozessdefinition

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Das Anlegen neuer Prozesse (Klassen) erfordert in der Regel Customizing. Für Kontaktgruppen (Lead, Kunde, etc.) und Servicevorgänge (Typ) können Sie als Administrator neue Prozesse erstellen. Sie können aber vorhandene Prozesse modifizieren und anpassen.

  • Es wird ein Prozess (Klasse) gewählt, zu dem Prozess-Status und Standardaktivitäten angepasst wer­den sollen.
  • Es werden Standardaktivitäten sowie Standarddokumente für die vorhandenen Prozess-Status ange­legt bzw. angepasst.
  • Es werden Prozess-Status angelegt bzw. angepasst.
  • Standardaktivitäten werden den verschiedenen Prozess-Status zugeordnet.
  • Prozess-Status werden untereinander mit Ursprungsstatus in Beziehung gesetzt, um eine Abfolge im Vertriebsprozess abzubilden.

Nicht benötigte Prozesse deaktivieren

Zur besseren Anpassung Ihrer eigenen Prozesse können Sie nicht benötigte Prozesse in der PisaSales-Prozessdefinition mit dem Aktiv-Flag einzeln deaktivieren. Es wird in der Liste und im Stammformular gezeigt. Inaktive Prozesse werden dann in der Prozessauswahl (z.B. an Kontaktgruppe oder Vorgangstyp) automatisch ausgeblendet.