Reiter Prozess-Status

Mit Markieren eines Status im Status-Baum aktivieren Sie den Reiter Prozess-Status und passen alle Pro­zess-Status, die in diesem Prozess verwendet werden an. Mit Markieren des Prozesses im Status-Baum legen Sie neue Status über die Funktion Status (Neu) an.

Prozess-Status kennzeichnen den Fortschritt eines Prozesses. Sie legen fest, welcher Status den Zustand eines Prozesses als offen oder abgeschlossen auslöst. Damit verbunden wird der Zugriff auf den Daten­satz geregelt, wenn ein bestimmter Status gesetzt wird.

Für Prozess-Status kann ein Hauptstatus gesetzt werden, der mehrere Prozess-Status zusammenfasst und als ein Segment im Verkaufstrichter (Sales Funnel) bzw. in der Auswertung von Anfragen dargestellt wird.

Der Hauptstatus wird darüber hinaus für die grafische Prozessdarstellung genutzt. Mit Zuweisen von Hauptstatus an den Prozessen Geschäftschance, Angebot, Marketingprozess, Serviceprozess werden in den Vorgangsformularen links neben der Statusbar Fortschrittssymbole (Prozessbalken) eingeblendet.

Bezeichnung des Prozessstatus

Ausgehend von der Klasse werden die Identifier gepflegt, die nach dem Klassennamen mit einem oder mehreren Dreier-Kürzeln, die eindeutig sein sollten, ergänzt werden.

Position, an der der Status im Statusauswahlfenster am Prozess erscheint. Zusätzlich bestimmt die Position des Prozess-Status, welcher Hauptstatus der initiale pro Position ist. Das wirkt sich auf die Statusbezogene Visualisierung der Prozessbalken an Vorgängen aus. Siehe dazu auch weiter unten [Hauptstatus].

Innerhalb eines Vertriebsablaufes werden mehrere Vorgänge abgearbeitet, die als Prozess-Status ver­waltet werden und im Feld Status des entsprechenden Dialogobjektes (Formulars) erscheinen. Die Status der Prozesse können durch Festlegen von Ursprungsstatus in ihrer Abfolge beeinflusst sein. So werden beim Wechsel des Status alle Vorgänge zur Auswahl angeboten, die:

• den aktuellen Prozess-Status als Ursprungsstatus haben,
• die keinen Ursprungsstatus haben.

Andere Status werden in diesem Prozess-Status nicht angeboten. Ursprungsstatus finden Sie insbeson­dere im Angebot.

Der Hauptstatus wird für den Verkaufstrichter verwendet und zur Bearbeitung von Vertriebs-Anfra­gen eingesetzt. Er dient auch zur Prozessvisualisierung mit Fortschrittssymbolen (Prozessbalken) an Vorgängen.

Subtypen können einzelnen Status eines Prozesses zugeordnet werden. Damit ist der Status dann nur an einem Vorgang mit diesem Subtyp verwendbar.

Siehe auch Prozess-Subtypen

Aktivitäten und Prozess-Status können über Funktionen bzw. Funktionsklassen für Prüfungen und für Aktionen verfügen, die bei Statuswechsel automatische Funktionen aufrufen. So wird beispielsweise beim Statuswechsel Angebot gewonnen das geplante End-Datum des Angebotes auf das aktuelle Sys­temdatum gesetzt. Diese und ähnliche Funktionen werden sukzessive in PisaSales an den Prozessen angeboten werden.
Für den Service kann z.B. die E-Mail-Funktion: de.pisa.psa.dto.psa_oth.PsaSta.creEma zum automati­schen Erstellen einer E-Mail bei Statuswechsel oder die Prüffunktion: de.pisa.psa.dto.psa_oth.PsaSta.chkNnl(PscDto, Integer, String, String) verwendet werden.

Die Prüf-Funktion überprüft nur, dass beim Statuswechsel alle vorgegeben Felder ausgefüllt sind. Nach dem Statuswechsel können die Felder wieder geleert werden.

Werden bei der Prozessdefinition im Feld Funktionsklasse sog. Userexits verwendet, kann der Code mit den Funktionen Prüf-Funktion bearbeiten bzw. Aktions-Funktion bearbeiten modifiziert werden. Diese Funktion arbeitet nur, wenn Sie im Feld Funktionsklasse einen Userexit aus dem Feldauswahl­menü verwenden.

Die Darstellung des Zustandes eines Datensatzes abhängig vom Status kann über ein Template gesteuert werden. Datensätze im entsprechenden Status werden durch die angegebene Template-Definition formatiert.

Siehe auch Zugriff auf Datensätze durch Prozess-Status-Änderung

Status des Prozesses als offen oder als abgeschlossen. OPN = offen, DON = abgeschlossen (rot) mit Erfolgswahrscheinlichkeit in Prozent (für vertriebliche Prozesse) im Feld Erledigt kennzeichnet.

In den Listen können Sie Prozess- und Statusattribute sowie zugehörige Standardaktivitäten und zuge­ordnete Standard-Dokumente bearbeiten bzw. anlegen und Parameter bearbeiten.

Für den Customizer erforderliche Information bzw. zur einfacheren Versorgung des DTO Subset.

Das Herstellen von Beziehungen in PisaSales geschieht in den meisten Fällen über systemübergrei­fende Auswahldialoge (modale Dialoge). Die Einträge in diesen Feldern werden beim Herstellen von Beziehungen ausgewertet und sollten nicht geändert werden. Nur beim Anlegen neuer Kontaktkate­gorien ist der Identifier festzulegen.

Alle Standardaktivitäten, die mit Aufruf eines Prozess-Status im entsprechenden Formular (Kontakt, Vorgang) automatisch angelegt werden.

Alle mit einem Prozess verbundenen Standard-Dokumente, die automatisch beim Erstellen eines Vor­gangs an diesem bereitgestellt werden.