Einen Prozess-Status anlegen und bearbeiten

Hinweis: Zur besseren Anpassung Ihrer eigenen Prozesse können Sie nicht benötigte Prozess-Status in der PisaSales-Prozessdefinition mit dem Aktiv-Flag einzeln deaktivieren. Es wird in der Prozess-Status-Liste und im -Formular gezeigt. Inaktive Status werden im Statusauswahldialog und an Statusselektoren automatisch ausgeblendet.

Mit einem neuen Prozess-Status ermöglichen Sie die weitere Strukturierung eines vorhandenen Prozes­ses.

  1. Öffnen Sie das Menü Administration/Prozessdefinition und wählen Sie den entsprechenden Prozess.
  2. Klicken Sie in der Funktionsleiste die Funktion Status (Neu). Benennen (mehrsprachig) Sie den neuen Status für den Anwender und tragen Sie eine Positionsnummer ein. Diese sollten Sie vierstellig ange­ben, damit Sie die zusätzlichen Status von den mit PisaSales ausgelieferten Status unterscheiden.
  3. Tragen Sie einen eindeutigen Identifier ein, der sich aus dem Namen der Klasse, dem Dreier-Kürzel des Prozesses (bereits vorbelegt) und einem frei wählbaren Dreier-Kürzel des Prozess-Status zusam­mensetzten sollte. Alle Identifier müssen mit dem Klassen-Namen des Vertriebsprozesses beginnen.
  4. Tragen Sie bei Erfordernis den Identifier eines ausgewählten Status als Ursprungsstatus ein. Der Identifier muss in Kommata gesetzt werden, es sind mehrere Einträge möglich.
  5. Tragen Sie bei Erfordernis einen Subtyp zum Status ein, wenn der Status nur für ausgewählte Subty­pen des Prozesses verwendet werden soll.
  6. Legen Sie im Feld Reife fest, welcher Status den Prozess als offen oder als abgeschlossen setzen soll. OPN = offen, DON = abgeschlossen (rot).
  7. Tragen Sie im Feld Erledigt einen prozentualen Wert ein, der die Erfolgswahrscheinlichkeit des Ver­triebsprozesses über den Prozess-Status kennzeichnet.
  8. Prüfen Sie im Reiter Zugriff, ob der entsprechende Status den Zugriff verändern soll und in Kombina­tion mit der Einstellung im Feld Offen die farbige Hervorhebung des Datensatzes auslösen soll.

Siehe auch: Unter Reiter Prozess-Status werden die verschiedenen Attribute näher erläutert!

Statushilfe pflegen

  1. Pflegen Sie im Reiter Hilfe die Beschreibung (mehrsprachig).
  2. Speichern Sie zunächst alle Änderungen!
  3. Im Reiter Hilfe generieren Sie aus dem Status-Name und der Beschreibung die Statushilfe.
    Siehe auch:  Statushilfe pflegen und bearbeiten

Hinweis: Einen vorhandenen Prozess-Status bearbeiten Sie einfach, indem Sie ihn im linken Baum mar­kieren und in den Reitern rechts die Attribute bearbeiten.
Die Status-ID eines bereits angelegten Prozess-Status kann generell nicht mehr geändert werden, egal, ob er schon verwendet wurde oder nicht. Umbenennen kann nur noch durch Löschen und Neuanlegen geschehen. Auf diese Weise können keine verlassenen Objekte mit Prozess-Status auftreten, wenn ein verwendeter Prozess-Status umbenannt wurde.