Dokumente mit Vorgang überführen

Die Funktion Überführen kopiert auch Ordnerstrukturen. Ist die Option Dokumente kopieren gesetzt, kann der Bearbeiter in einem Folgedialog detailliert festlegen, welche Ordner/Dokumente auf das neue Objekt (Projekt/Vorgang) übernommen werden sollen.

Überführen mit Kopieren aller Dokumente

Hinweis: Bei Wahl der Option "Standard-Dokumente aus Prozess übernehmen" schlägt Ihnen das Sys­tem - in Abhängigkeit vom Überführungs-Szenario - automatisch die optimale Einstellung vor. Und zwar wie folgt:

Überführen in andere Vorgangsart (z.B. Angebot -> Auftrag):

Überführen von Dokumentstrukturen beim Überführen eines Angebots in einen Auftrag

Die Option Standard-Ordner/Dokumente aus dem Prozess übernehmen ist aktiviert. Das System geht davon aus, dass Sie am Auftrag neue "Vorlagen" benötigen. Werden auch angebotsrelevante Doku­mente, z.B. ein Lieferumfang oder eine Spezifikation zur Komplettierung der auftragsbestätigenden Unterlagen benötigt, können Sie diese zusätzlich übernehmen und ggf. kopieren.

Überführen (Kopieren) in gleiche Vorgangsart (z.B. Angebot 1-> Angebot 1.1):

Überführen von Dokumentsrukturen beim Überführen eines Angebots in eine Angebotsversion

Die Option Standard-Ordner/Dokumente aus dem Prozess übernehmen ist deaktiviert. Das System geht davon aus, dass Sie in einer neuen Angebotsversion bereits erstellte und zugeordnete Doku­mente weiterverwenden und überarbeiten müssen. Aus diesem Grund sind die vorgangsspezifischen (nicht globalen) Elemente bereits zur Überführung vorausgewählt.

Hinweis: Das System geht davon aus, dass globale (Globalflag ON) Dokumente in der Regel nur referen­ziert (übernommen) und nicht kopiert werden. Also ist das Kopierhäkchen vom System nicht gesetzt. Nicht-globale Dokumente (Globalflag OFF) sind in der Regel vorgangsspezifische Dokumente, die in das Zielobjekt übernommen werden und sind vom System zum Kopieren markiert.