Tipps zur Vorgangsbearbeitung

Im Verlauf der Vorgangsbearbeitung erstellen Sie neben Aktivitäten auch verschiedene Kontaktbezie­hungen, und auch Nachfolgevorgänge, die z.B. als Komplex abgearbeitet werden müssen, können erforderlich wer­den. Letzlich generieren Sie aus dem Angebot Angebotsdokumente für Ihre Kunden und Interessenten.

1. Öffnen Sie einen Vorgang und wechseln Sie in den Reiter Kontakte.
2. Klicken Sie den Button Kontakt auswählen, es öffnet sich der Auswahldialog für Kontakte.
3. Stellen Sie Beziehungen zu ausgewählten Datensätzen her.
4. Vergeben Sie in der Liste eine Rolle.
5. Prüfen Sie, ob Einträge wie Berichtet an bzw. Einfluss auf wichtig für die Kontaktbeziehung sind.
6. Speichern Sie den Datensatz!

1. Öffnen Sie einen Vorgang und wechseln Sie in das Unterformular Zusatzdaten.
2. Wechseln Sie in den Reiter Mitbewerber.
3. Klicken Sie den Button Mitbewerber auswählen, es öffnet sich der Auswahldialog für Kontakte. Hier sind alle externen Kontakte zu finden, es gibt keine Vorbelegung nach Mitbewerbern.
4. Suchen Sie bei Bedarf mit dem Quickfinder im Auswahldialog nach dem Eintrag Mitbewerber im Feld Gruppe.
5. Ordnen Sie den Kontakte zu, der als Mitbewerber in Frage kommt.
6. Tragen Sie ggf. Stärken, Schwächen und eine prozentuale Beurteilung ein. Die Auswahlmenüs in den Feldern Stärken und Schwächen erlauben neben den vorgegebenen Einträgen auch individuelle Zusätze.
7. Speichern Sie den Datensatz!

Sie ordnen einem Vorgang Nachfolgevorgänge zu, die z.B. als Komplex abgearbeitet werden müssen. Nachfolgevorgänge bekommen damit nur diesen konkreten Datensatz als Ursprung zugeordnet, unab­hängig davon, ob der Vaterdatensatz selbst einen Ursprung hat. Sie erscheinen also nicht als Nachfolge des Ursprungs ihres Vaterdatensatzes.

1. Öffnen Sie einen Vorgang.
2. Wechseln Sie in das Unterformular Zusatzdaten.
3. Wechseln Sie in den Reiter Verfolgung.
4. Klicken Sie den Button Projekte auswählen, es öffnet sich ein der Auswahldialog.
5. Stellen Sie Beziehungen zu ausgewählten Datensätzen her.

Löschen Sie später einen Ursprungsdatensatz, wird lediglich die Zuordnung zu Ursprungs- und Nachfol­gedatensätzen aufgehoben. Unmittelbare Nachfolgedatensätze verlieren in diesem Fall übergeordnete Ebenen, aber nicht eigene untergeordnete Strukturen.