Textbausteine am Vorgang anpassen

Mit der Funktion Dokumentation/Technische Spezifikation/Textbausteine erzeugen erstellen Sie automatisch Dokumente, die alle Daten und Informationen bzw. produktspezifische Attribute enthalten. Diese Textbausteine sehen Sie im Lieferumfang (Konfiguration), wenn Sie für die Ansicht der Liste Textbaustein auswählen.

Textbausteine können direkt im Lieferumfang am vorgangsspezifischen Artikel angezeigt und bearbeitet werden.

Textbausteine am Artikel enthalten Variablen, die mit Artikelattributen aus der Produktdatenbank gefüllt werden. Alle Positionen und Preise werden aus dem Textbaustein am Artikel gezogen und im Preisangebot angezeigt. Sie können aber ausgewählte Positionen und Preise beim Generieren unterdrücken.

Dafür müssen Sie einfach im Lieferumfang (Konfiguration) eines Angebotes am entsprechenden Artikel die Felder Position unterdrücken, Preis unterdrücken, Struktur unterdrücken aktivieren.

Die so markierten Preise bzw. Positionen erscheinen dann nicht im Angebotsschreiben.

Achtung: Damit später der Druck eines Angebotsdokumentes und der technischen Spezifikation gestartet werden kann, muss am Angebot immer ein Kunde eingetragen sein. Ist diese Bedingung erfüllt, wird im Hintergrund die Kalkulation und das Generieren eventueller Produkt-Textbausteine gestartet. Textbausteine können nach dem Erzeugen in einem eigenen RTF-Editor bearbeitet werden.

Textbausteinvorlagen werden in der Vorlagenverwaltung von PisaSales verwaltet. Sie werden dem neutralen Produkt zugeordnet und können somit auch am vorgangsspezifischen Artikel mehrsprachig verwendet werden. An vorgangsspezifischen Artikeln können sie für vorgangsspezifische Informationen zum Artikel, die beim Erstellen der techn. Spezifikation bzw. der Projektdokumentation Verwendung finden, überarbeitet werden. Die neutralen artikelspezifischen Attribute für eine technische Spezifikation an der Geschäftschance, am Angebot oder am Auftrag werden direkt von den Textbausteinen an den verbauten Produkten geliefert.