Projektmappe in Vertrieb und Marketing

In PisaSales werden die CRM-Prozesse Marketing, Vertrieb, Projekt/Auftragsabwicklung und Service kon­sequent unter dem Dach des "Projekts" verknüpft. Das Projekt ist übergreifende Klammer für Marketing, Vertrieb und Service.

Kampagnen sind Projektmappen des Typs Marketingkampagne. Eine Kampagnen-Struktur im PisaSales-Standard ist die Grundlage für die Budgetplanung im Marketing. Am Gesamtbudget werden im Marke­ting für die Budgetplanung geplante Kampagnen mit untergeordneten Aktionen (Telemarketing, Veran­staltung usw.), Budget, Kosten und Kostenabweichungen zugeordnet und verwaltet.

Alle einem Objekt bzw. einem Projekt zugehörigen Informationen werden in einer zentralen virtuellen Projektmappe organisiert. Das komplexe Beziehungsgeflecht wird übersichtlich am einzelnen Objekt bzw. Projekt dargestellt. Alle zugeordneten Angebote/Aufträge/Marketingvorgänge einschließlich der Kontakte und Aktivitäten zu Vorgängen oder Objekten, wie Aufgaben, Termine, Korrespondenzen, Doku­mente usw. sind automatisch mit allen Prozessbeteiligten verknüpft. Die Informationen können in der Projektmappe, als übergreifende Klammer, zentral organisiert, aber individuell verfolgt und bearbeitet werden.

Die Projektmappe ermöglicht das Sammeln aller Informationen des Vertriebs und des Marketings zu einem Projekt einschließlich der zugeordneten Vorgänge (Chancen, Angebote, Aufträge, Marketingpro­jekte). Hier finden Sie neben dem Projektnamen auch alle Informationen zu Kontakten, Aktivitäten, Dokumenten, Mitbewerbern, Adressen zu diesem Projekt.

In der Projektmappe können Sie Daten für die Umsatzplanung sowie für die Terminplanung manuell angeben. Als übergreifendes Objekt stellt die Projektmappe weitere Felder und Reiter bereit.

Projektmappen werden nach dem Typ unterschieden, der die Kategorisierung bzw, Übersicht unter­stützt (Vertriebsvorgänge, Entwicklungsprojekte, Vermarktungsprojekte etc.). Jeder Subtyp verfügt über eigene Projektmappen-Status.

Ist Bestandteil des Angebotsdatensatzes und wird für die Angebotserstellung am Angebot verwendet. Am Angebot kann die Projektmappe ausgewählt und damit das Angebot für verschiedene Projekte verwendet werden.

Über die Status wird der Fortschritt und damit die Umsatzwahrscheinlichkeit gekennzeichnet.

Ordnen Sie neben dem Kunde eines Projektes weitere Kontakte zu und weisen Sie dem Kontakt eine Rolle im Projekt zu. Das Dialogmenü Ansicht in der Liste kann die Sicht auf Kontakte filtern bzw. erweitern: Ohne Vorgänge; Mit Vorgängen.

Für das Controlling mehrstufiger Marketingoffensiven oder von Schulungsprojekten (Projektmappe mit mehreren Marketingvorgängen) wurden im Kontaktreiter der Projektmappe die Kontaktsichten erweitert.

Zusätzliche Ansichtsauswahlen: Mit Vertriebsvorgängen, Mit Marketingvorgängen, Mit Servicevor­gängen

In der Ansicht "Mit Marketingvorgängen" wird zusätzlich die Teilnehmerstatus-Spalte gezeigt. Dadurch können die Status einer Person in mehreren, i.d.R. aufeinander folgenden Marketingvorgän­gen eingesehen werden.

Erstellen und protokollieren Sie alle übergreifenden Aktivitäten des Projektes. Das Erstellen neuer Aktivitäten aus der Funktionsleiste bezieht sich an dieser Stelle immer auf Aktivitäten zur aktuellen Projektmappe. Aktivitäten zu den Vorgängen des Projektes werden nur am Angebot usw. selbst erstellt. Das Dialogmenü Ansicht in der Liste kann die Sicht auf Aktivitäten filtern bzw. erweitern: Nur Projektmappe; Nur Vorgänge.

Ordnen Sie diesem Projekt alle wichtigen Dokumente zu. Die Sicht auf in zugeordneten Vertriebsvor­gängen enthaltene Dokumente kann wahlweise erfolgen. Das Dialogmenü Ansicht in der Liste kann die Sicht auf Dokumente filtern bzw. erweitern: Ohne Projekte; mit Projekten.

Erfassen Sie Mitbewerber zum Projekt, werden über den Auswahldialog für Kontakte alle externen Kontakte bereitgestellt, es gibt keine Separation nach Mitbewerbern. Sind Kontakte als Mitbewerber deklariert, werden entsprechende Attribute hier übernommen.

Für einen Vorgang werden die unterschiedlichsten Adressen benötigt. Hier werden diese unter den verschiedenen Typen (Postfachadresse, Hauptadresse, Lieferadresse usw.) erfasst. Diese Adressen müssen nicht zwingend mit den Adressen des Kunden übereinstimmen und können unabhängig davon erfasst und neu angelegt werden.

Im Reiter Verfolgung (unter Allgemein) können Sie an jedem Datensatz Ursprungs- und Nachfolgeda­tensatz verfolgen. Löschen Sie später einen Ursprungsdatensatz, wird lediglich die Zuordnung zu Ursprungs- und Nachfolgedatensätzen aufgehoben. Unmittelbare Nachfolgedatensätze verlieren in diesem Fall übergeordnete Ebenen, aber nicht eigene untergeordnete Strukturen.
Mit dem Button zur Auswahl eines Ursprungsprojektes ist es möglich, ein Ursprungsprojekt unabhän­gig vom Vorgänger direkt durch den Erzeuger des überführten Vorganges auszuwählen.

Eine Projektmappe kann weitere Projektmappen als Nachfolgeprojekte haben.

In den Reitern und Unterformularen an der Projektmappe kann die Ansicht von Datensätzen zu Über­sichtszwecken aufgelöst werden (Pulldownmenüs in den Listen). Die Sicht der Zuordnungen der Aktivitä­ten am Projekt kann nach Aktivitäten der Projektmappe oder der integrierten Vorgänge/Projekte aufgelöst werden. Somit kann die Sicht auf die Zuordnungen an den Reitern der Projektmappe für jede Liste verschieden eingestellt werden.

Die Sicht z.B. an der Dokumentzuordnung kann gewechselt und kombiniert werden.

In der aktuellen Projektmappe wird die Zuordnung neuer Objekte für Vertrieb, Marketing usw. über die jeweiligen Unterformulare hergestellt. Hier ordnen Sie existierende Objekte zu (… auswählen) oder erstellen neue Datensätze (Neue …)

In den jeweiligen referenzierten Datensätzen ist die zugeordnete Projektmappe referenziert (in der Regel unter Zusatzdaten). Ein Vorgang kann nur einer Projektmappe zugeordnet sein.

Die Zuordnung von Kunden an einer Projektmappe sehen Sie auch am Kunden selbst, wenn Sie am Kun­den den Reiter Vertrieb öffnen und hier die Unterliste Projektmappe anzeigen.

In der Funktionsleiste stehen alle Funktionen für die Projektmappe zur Verfügung.

Die Aktivitäten beziehen sich hier nur auf die Projektmappe.