Status und Typ der Vertriebsvorgänge

Über den Status der Vertriebsvorgänge wird die Umsatzwahrscheinlichkeit kontrolliert. Je nach Qualifi­zierung der Vorgänge wird eine Wahrscheinlichkeit in % angenommen, die mit dem Status automatisch in die Berechnung des erwarteten Umsatzes und der Umsatzwahrscheinlichkeit eingeht. Die Auswahl und Verwendung der Status ist vom Workflow abhängig.

Über den Status der Vertriebsvorgänge legen Sie auch dessen Gewichtung fest. Vertriebsvorgänge, die aufgrund ihres Status nicht mehr der besonderen Aufmerksamkeit bedürfen, werden farbig (grau) her­vorgehoben. Solche Status können sein: Angebot verloren, Anfrage uninteressant, kein Potential, Tele­marketing vorzeitig abgebrochen. Vorgänge mit einem finalen Status z.B. Angebot gewonnen und zum Auftrag qualifiziert und ähnliche werden grasgrün hervorgehoben.

Wird ein Vorgang im Verlaufe der Bearbeitung an einen Mitbewerber ... verloren, so wird in der Mitbe­werberbeziehung (Zusatzdaten Reiter Mitbewerber) der entsprechende Mitbewerberdatensatz ausge­sucht, um in der Mitbewerberverwaltung auch die verlorenen Vorgänge zu registrieren.

PisaSales stellt im Standard entsprechend der Vertriebsvorgänge verschiedene Status für den klassi­schen Vertriebsablauf zur Verfügung, die einen Workflow mit prozentualer Umsatzwahrscheinlichkeit abbilden.

Wird der Status ... verloren gesetzt, erwartet PisaSales die Eingabe von Verlustgründen in einem extra Dialog. Hier können Sie neben vorgegebenen Einträgen auch eigene Verlustgründe und den Mitbewer­ber, gegen den verloren wurde, einpflegen. Wird ein Mitbewerber eingetragen, so ändert sich die Pro­jektrolle des Mitbewerbers am Vorgang auf „Mitbewerber hat Projekt gewonnen“ bzw. der anderen Mitbewerber am Vorgang auf „Mitbewerber hat gegen einen Drittanbieter verloren“.

Der Verlustgrund taucht in keinem Formular auf, weil das Feld nicht immer gefüllt wird, und auch nicht in der Vertriebs-Übersicht, weil er bei Aufträgen keine Rolle spielt. Er erscheint nur in den Formularüber­sichtslisten der Geschäftschancen- und der Angebotsverwaltung im letzten Feld rechts Verlustgrund, also bei den Vorgängen, die tatsächlich verloren gehen können.

Der andere Text, der im modalen Dialog unter dem Verlustgrund eingetragen werden kann, ist die "Sta­tusinfo" zum Status des Vertriebsvorganges und kann hier überschrieben werden.

Durch einen Subtyp (Feld Typ) können Vertriebsvorgänge übersichtlicher klassifiziert oder kategorisiert werden. Das Feld finden Sie in den Vertriebs-Formularen und in den Übersichtslisten sowie den entspre­chenden Unterlisten der Unternehmen und Personen.