Die systematische Qualifizierung von Vertriebsvorgängen bis zu einem Auftrag verlangt mitunter umfangreiche Aktivitäten in Form von Aufgaben, Terminen, Telefonaten und natürlich Korrespondenzen. An jedem Vertriebsformular finden Sie Funktionen zum Anlegen von Aktivitäten. Aktivitäten selbst verwalten Sie in der Aktivitätenverwaltung.
Aktivitäten haben definierte Status, die den Workflow abbilden. Der Anwender legt den Status fest. Das geschieht im allgemeinen in der Aktivitätenverwaltung oder auch direkt im Reiter Aktivitäten. Den Status Erledigt erkennen Sie z.B. im Reiter Aktivitäten eines Vertriebsvorgangs an dem Häkchen im Feld Status. Hier kann eine Aktivität vom Typ Aufgabe, Telefonat und Termin auch sofort (mit dem Mauszeiger auf das Symbol klicken) als erledigt gekennzeichnet werden.
Neue Aktivitäten werden über Aktivität (Neu) in der Funktionsleiste erstellt. Wenn Sie Aktivitäten erstellen, werden Sie automatisch als deren Bearbeiter eingetragen. Aktivitäten, die aus einem Vorgang heraus erstellt werden, stehen in direktem Kontext zu diesem Datensatz.