Projektpinnwand

Wenn Sie im Folgenden Vertriebsvorgänge anlegen oder aufrufen finden Sie an allen Projekten/Vorgän­gen (Projektmappe, Marketing-, Vertriebs- und Servicevorgänge, Servicemeldungen, Verträge) mit Aus­nahme des Fragebogens das Projektpinnwand.

Die Vorgang-Pinnwand dient der vorgangsbezogenen Kommunikation (Enterprise collaboration).

  • Projektmitglieder posten in eine gemeinsame Pinnwand oder schreiben Kurznachrichten an ausge­wählte Mitarbeiter.
  • Projektmitglieder, die Follower sind, werden automatisch über Neuigkeiten benachrichtigt.
  • In der Pinnwand kann die Historie der Projektkommunikation eingesehen und durchsucht werden.
  • Auch das System kann automatisiert in die Pinnwand posten, z.B. bei Statuswechsel, bei Anlegen/Abschließen von Aktivitäten oder bei Änderungen in wichtigen Projektfeldern.
Das heißt

Unkomplizierte und direkte Kommunikation in Kundenprojekten
Jedes Projektmitglied ist zeitnah informiert
Die Kommunikationshistorie ist für alle Follower einsehbar
Projektwissen ist im System gespeichert
Das CRM informiert Sie proaktiv über Push-Nachricht – auch wenn Sie nicht eingeloggt sind.

Pinnwand überführen

Mit Überführen eines Vorgangs kann entschieden werden, ob die Pinnwand auch überführt wird (Option im Überführen-Dialog an Vorgängen). Die Option ist standardmäßig deaktiviert. In der Ziel-Pinnwand sind die historischen Einträge durch einen Trenner separiert. Der Trenner ist ein regulärer Systempost.