Vertriebs- und Service-Vorgänge können eine Vorgänger- (Ursprungs-) und mehrere Nachfolgevorgänge haben. Im allgemeinen erfolgt das Überführen immer in einen höheren Vorgang. PisaSales bietet aber auch die Möglichkeit, optional zu entscheiden, in welchen Vorgang kopiert wird. So besteht z. B. die Möglichkeit, ein bestehendes Angebot nicht in einen Auftrag zu überführen, sondern wiederzuverwenden, für einen anderen Kunden zu modifizieren oder den Lieferumfang neu zu konfigurieren, ohne das Angebot neu zu erstellen.
Mit der Funktion Überführen erfolgt die Überführung (z. B. eines Angebotes) inklusive aller Beziehungen in einen anderen Vorgang (z. B. in einen Auftrag). Entsprechend der Vertriebssituation kann das Überführen in einen andere Vorgang unabhängig von den Aktivitäten erfolgen. Je nach Art des neuen Datensatzes entscheiden Sie beim Überführen, welche Daten mit übernommen werden sollen. Die Daten vom Ursprungsobjekt werden kopiert und in den Nachfolger übernommen.
