Formularfunktionen -Vertrieb-

In der Funktionsleiste der Vertriebsformulare (Geschäftschance, Angebot, Auftrag) stehen allgemeine und spezifische Funktionen zur Verfügung. Je nachdem, welche Ansicht im Lieferumfang geschaltet ist bzw. welcher Maskenbereich aktiv ist (Mausfokus) stehen weitere Funktionen zur Verfügung:

Kalkulation (Angebot, Auftrag)

Der Datensatz wird durchkalkuliert. Dabei werden die kaufmännischen Parameter aus der Kalkulati­onsgruppe berücksichtigt. Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie feststellen, dass nicht automa­tisch kalkuliert wird.

Dokumentation (Angebot, Auftrag)

Technische Spezifikation/Textbausteine erzeugen

Wenn an den neutralen Artikeln Textbausteinvorlagen existieren, erzeugen Sie mit dieser Funktion jetzt global alle Textbausteine für die technische Spezifikation. Sind bereits Textbausteine vorhanden, müssen diese erst gelöscht werden, um sie neu zu erzeugen.

Technische Spezifikation/Textbausteine löschen

Es werden alle bereits erzeugten Textbausteine am Lieferumfang gelöscht.

Hinweis: Kalkulationsblätter, technische Spezifikationen und das kaufmännische Angebot erstellen und drucken Sie mit dem Standard-Druckbefehl unter Verwendung des Reportmanagers.

Aktivität

Mit den Funktionen wird jeweils ein neuer Datensatz erstellt. Ein Klick auf die Funktion öffnet direkt das entsprechende Formular, über das die jeweilige Aktivität eingegeben wird.

Siehe auch: Kapitel Aktivitäten und Aufgaben

Meldung (neu)

Legt eine Servicemeldung mit Bezug zum Auftrag an, z.B. für Reklamationen

Kalender

Öffnet den Projektkalender

Überführen

PisaSales ermöglicht, entsprechend der Vertriebssituation, unabhängig von den vorgegebenen Aktivi­täten, das Überführen in ein anderes Projekt/Vorgang. Dabei werden alle Daten aus dem Ursprungs­datensatz kopiert. Beachte hierbei die nachfolgende Funktion.

Dokumente aus Prozess übernehmen

Mit der Funktion können Standard-Ordner/Dokumente aus dem Prozess manuell auf einen Vorgang übertragen werden. Die Funktion öffnet einen Folge-Dialog zur genaueren Spezifikation.

Siehe auch: Übernahme von Standard-Ordnerstrukturen aus dem Prozess und folgende

MS-Projekt

Alle festgelegten Aktivitäten des Datensatzes werden an das Projekt-Management-Tool Microsoft Project übergeben.

Snapshot

Siehe auch: Kapitel Dokumente, Snapshot 

Nachricht

Siehe auch: Nachrichten und Nachricht zu einem Datensatz erstellen

Mengenauflösung öffnen

Öffnet die Liste der Mengenauflösung für die Materialbedarfsplanung

Kontextgebundene Funktionen

Wird ein Artikel im Lieferumfang markiert:

Hinzufügen (Struktur)

  • Position aus Produktdatenbank hinzufügen
  • Position aus Sparten hinzufügen
  • Bedarfsartikel hinzufügen
  • Beliebigen Text hinzufügen (für markierte Ebene) -> Zum Text kann ein Textbaustein erstellt werden.
  • Zwischensumme hinzufügen, Zeile zur Berechnung einer Zwischensumme für die markierte Ebene. Die Zwischensumme berechnet alle Produkte, die auf derselben Ebene sind. Die Zwischensumme hat keine Unterprodukte (flache Lösung, kein Strukturaufbau). Zwischensummen werden jetzt von der Kalkulation mit berechnet.

Manuelle Preise zurücksetzen

Man kann in vorgangsspezifischen Stücklisten an Angeboten und Aufträgen über die Funktion Manu­elle Preise zurücksetzen Produkte mit Kalkulationsstatus manuell wieder auf kalkuliert zurücksetzen, wodurch Herstellungskosten und Kalkulationsgruppen herangezogen werden. Um diese Funktion zu aktivieren, müssen Sie vorgangsspezifische Stücklistendatensätze in der Liste Konfiguration markieren und die Funktion Manuelle Preise ... klicken.
Tipp: Wenn Sie auf das Häkchen mit Bleistiftsymbol klicken, so wird der manuelle Preis sofort zurück­gesetzt.

Neunummerierung

Die Funktion vermeidet Lücken in der Nummerierung bzw. aktualisiert die Nummerierung bei Anle­gen von Strukturebenen.

Erweitertes Bearbeiten

Der angezeigte Textbaustein (Ansicht Textbaustein) wird in Microsoft Word geöffnet und kann bear­beitet werden.