Kontakte

Hinweis: Einige Attribute in diesen Menüs wirken sich sowohl auf interne Kontakte als auch auf externe Kontakte aus (z.B. "Anrede" trifft auf beide Typen zu aber "Branche" nur auf externe Kontakte).

Administration/ Kontakte/...	Erläuterung, Verwendung	Customizing
Interne Mitarbeiter	Anlegen, Verwalten interne Kontakte	neu anlegen erlaubt
Benutzerverwaltung	siehe hier Übersicht Benutzerverwaltung
Login-Verwaltung	Einzelnen Benutzern Sichten bzw. Zugriff auf Module zuweisen	neue anlegen erlaubt
Gruppen-Zuordnung	Einzelnen Benutzern Sichten bzw. Zugriff auf Module zuweisen	neue anlegen erlaubt
Lizenzen	Unterstützt die Verwaltung von Lizenzen aus Lizenzdateien	spezif. Funktionen
Eigene Firma/interne Abteilungen	Verwaltung und Neuanlegen der eigenen Firma, interner Einheiten	neu anlegen erlaubt
CTI-Anrufprotokoll	Globales Anrufprotokoll (Beachten Sie die datenschutzrechtlichen Aspekte!)	nur zur Information
Kalenderfreigabe	Globale benutzerspezifische Standardfreigaben für die Kalender interner Mitarbeiter. Einstellung auch am Internen Mitarbeiter Zusatzdaten/Kalenderfreigabe Freigabe des Kalenders oder Ressourcen für andere Benutzer; beachten Sie den Admin-Hinweis!	Attribut setzen möglich
Groupware-Benutzer	Zeigt alle Einträge, welche von Usern über die E-Mail-Konfiguration unter Meine Daten erfolgten.	nur informativ
Echobot-Benutzer	Verwaltung der Echobot-Benutzer	Attribut setzen möglich
Web-Registrierungen	Verwaltung der Attribute für Web-Zugang
Benachrichtigungen	Verwaltung der Benachrichtigungen bei Zugriff mit Devices
Länder	Verwaltung der Länderinformationen mit ISO-Code, Sprache, Währung und Telefon-Vorwahl. neu anlegen erlaubt	neu anlegen erlaubt
Adressen	Verwaltung und Prüfung Adresseinträge	neu anlegen erlaubt
Branchen	Verwaltung der Branchenbezeichnungen für Unternehmen (siehe auch unten: Hinweise zur Branchenpflege). Import von Branchenverzeichnissen über CSV oder XML-Import empfohlen. Die Globale ID ist eine systeminterne ID und kann nicht verändert werden.	neu anlegen erlaubt
Regionen	Verwaltung der geographischen Regionen für Unternehmen.	neu anlegen erlaubt
Gebietsaufteilung	Regionale Zuordnung von Account-Managern	neu anlegen erlaubt
DSGVO-Datenschutz	Verwaltung Verwendungszwecke, Rechtsgrundlagen, Quellen	neu anlegen erlaubt
... Auswahlen/Position im Unternehmen	Verwaltung der Position im Unternehmen am externen Unternehmen, bezogen auf Position der Mitarbeiter im Unternehmen, z.B. Entscheidungsträger, Pre sales, .... Im SUB-Feld Extern/Intern kann mittels EXT bzw. INT die Position eingeschränkt werden. Ist nichts angegeben (Standard), dann wird die Position immer angeboten.	neu anlegen erlaubt
... Auswahlen/Beziehungen/Rollen	Gerichteten Beziehungen. Verwaltung der Art von Beziehungen verschiedener Kontakten untereinander (an externen Kontakten), z.B. Partner, Verwandter, .... Ausgewählte Kontaktbeziehungen (z.B. Lieferant, Vertriebspartner) können eine richtungsabhängige Bezeichnung erhalten. Dafür werden Kontaktbeziehungen über die Gruppierung zusammengefasst. z.B. Lieferant <-> Beliefert oder Vertriebspartner <-> Vertriebspartner für	neu anlegen erlaubt
... Auswahlen/Kontaktmerkmale	Verwaltung der speziellen Merkmale bei Kontakten (Unternehmen und Personen), z.B. verheiratet, Sportler, ...Menü: kommasepariert Merkmalsausprägungen; Mehrfachauswahl: on/of erlaubt mehrere Ausprägungen als Pulldown	neu anlegen erlaubt
... Auswahlen/Akademische Titel	Verwaltung der Titel für Personen, wie z.B. Dipl. Inf., Prof., ... (bei Namenseintrag)	neu anlegen erlaubt
... Auswahlen/Geschlecht	Geschlechtsspezifische Anrede für Namensassistent	neu anlegen erlaubt
... Auswahlen/Anreden und Sichtfenster	Ändern der Briefanrede/des Sichtfensters für eine bestimmte Kommunikationssprache (die Sprache muss erst unter Administration-> Dokumente-> Sprache mit einem Identifier angelegt sein, um den ID hier anzugeben)	neu anlegen erlaubt
... Auswahlen/Anlass bei Akquise	Verwaltung der Art des Kennenlernens (Anlass an Unternehmen und Personen), z.B. Messe, Meeting, ...	neu anlegen erlaubt
... Auswahlen/Namenszusätze	Verwaltung der Namenszusätze für Personen, wie z.B. sr., jr., ...	neu anlegen erlaubt
... Auswahlen/Kundenkategorien	Verwaltung beliebiger Kategorien zur Klassifizierung/Filterung von Kontakten (Unternehmen und Personen), z.B. kurzfristiger Umsatz, langfristig interessant	neu anlegen erlaubt
... Auswahlen/Vorzugskommunikationsart	Verwaltung der bevorzugten Kommunikationsart für Kontakte (Unternehmen und Personen). Sie wird bei der Erstellung von Korrespondenzen ausgewertet.	Nur zur Information, Änderungen nicht erlaubt
... Auswahlen/Kreditwürdigkeit	Schlüssel zur Verwaltung der Kreditwürdigkeit am Kunden	Neuanlegen nicht erlaubt
... Auswahlen/Strukturart	Auswahl der Art der Konzernstruktur bei Unternehmensstrukturierung.	neu anlegen erlaubt
... Auswahlen/Kontaktbeziehungsstatus	Kontaktbeziehungsstatus für die Verwendung mit einem externen E-Mail-System.	neu anlegen erlaubt
... Auswahlen/Soziale Netzwerke	Am Kontakt können Profile sozialer Netzwerke hinterlegt und aus PisaSales im Standard-Browser geöffnet werden.	neu anlegen erlaubt
Datenschutz Protokoll: Aktionen	Verwaltung der automatischen Protkolleinträge bei Änderungen im Datenschutzreiter der Person	neu anlegen/ändern erlaubt

§DSGVO Zur Verwaltung der DSGVO-Standards Informieren Sie sich bitte hier umfassend DSGVO-konformes Erfassen von Personen

Variablenname	Beschreibung	Default
PSA_SFR_ADR_DFV_CTY	Automatische Vorbelegung des Landes bei Neuanlegen einer Adresse mit dem Land des eingeloggten Anwenders	n
PSA_SET_ALR_QUE	Steuert die Art der Benachrichtigung von Acc-Managern bei Veränderungen an Kontaktdaten: OFF = Einfache Benachrichtigung ON = Benachrichtigung mit Informationen darüber, welche Kontaktdaten geändert wurden	OFF
PSA_RPT_ORG	Standardreport für Unternehmen	PSA_RPT_ORG
PSA_RPT_PRS	Standardreport für Personen	PSA_RPT_PRS
PSA_SYN_PRS_ORG	Steuert, ob bei Änderung von externen Personendaten (Ansprechpartner) die Synchronisation mit Unternehmensdaten dieser Person erfolgen soll (Synchronisationsdialog).	y
PSA_SYN_ORG_PRS	Steuert, ob bei Änderung von externen Unternehmensdaten die Synchronisation mit externen Personendaten (Ansprechpartner) dieses Unternehmens erfolgen soll (Synchronisationsdialog).	y
PSA_CTX_USE_CON	Farbige Hervorhebung von Kontakten mit finalem Status (z.B. ausgeschieden) aktivieren/deaktivieren.	y
PSA_CTI_CUT_NUM	Anzahl von Zahlen, die bei der Nummernsuche am Ende der Telefonnummer entfernt werden sollen, wenn kein passender Kontakt gefunden wird.	3
PSA_CTI_MAX_INT_NUM_LEN	maximale Länge der internen Telefonnummer	4

Mit den Variablen

PSA_ORG_EXT_FRN_IDN (Format für Speichern als - Unternehmen)
PSA_PRS_EXT_FRN_IDN (Format für Speichern als - Personen)
PSA_ORG_EXT_SET_FRN_IDN ( Erzeuge Speichern als - Unternehmen)
PSA_PRS_EXT_SET_FRN_IDN (Erzeuge Speichern als - Personen)

und entsprechenden Pattern kann das Format bzw. Verhalten des Feldes Speichern als vorgegeben werden.

Z.B.

Personen: PSA_PRS_EXT_FRN_IDN, bspw.: <TIT_NAM> <NAM> (<PSA_ORG_EXT.NAM>)
Unternehmen: PSA_ORG_EXT_FRN_IDN, bspw.: <NAM> (<PSA_ADR.CIT>)

Use case:
Als Beispiel wird ein externes Unternehmen erfasst.

Legen Sie die Umgebungsvariable mit dem Namen PSA_ORG_EXT_FRN_IDN als benutzerspezifische Variable, bspw. für die Gruppe 0 (Welt) an. Als Daten (Pattern) tragen Sie bspw. <NAM> (<NUM>) ein.

Nun legen Sie die Umgebungsvariable mit dem Namen PSA_ORG_EXT_SET_FRN_IDN als benutzerspezifische Variable, bspw. auch für die Gruppe 0 (Welt) an. Als Daten tragen Sie ALWAYS ein.

Resultat:
Wird jetzt eine Firma mit dem Namen Test angelegt, wird in das Feld "Speichern als" z. B. Test (12345) eingetragen. Manuelle Änderungen im Feld Speichern als, werden immer (ALWAYS) überschrieben, wenn z.B. Name oder Adresse geändert werden.

Ersetzen Sie ORG gegen PRS im Variablennamen, dann wird bei Personen ein Format für "Speichern als" zugewiesen. Ersetzen Sie EXT durch INT, dann dementsprechend für interne Unternehmen bzw. Personen.

ALWAYS = Überschreibe grundsätzlich bereits vorhandene Werte im Feld "Speichern als"; y = vergleiche den vorhandenen Eintrag in "Speichern als" mit Format (Pattern) und überschreibe, wenn Wert dem Format entspricht; n = fasse vorhandene Einträge nicht an.

Mit dem Feature kann das Land einer Adresse beim Neuanlegen einer Adresse automatisch mit dem Land des internen Mitarbeiters vorbelegt werden.

Der Ländereintrag wird aus der Hauptadresse des aktuell eingeloggten internen Mitarbeiters ermittelt. Wenn nicht gepflegt, wird die 9-Level-Struktur der eigenen Firma nach oben hin auf eine Hauptadresse mit Land durchsucht. Das gefundene Land wird an der Session hinterlegt (gecached).

Das Land wird beim Neuanlegen einer Adresse als Default eingetragen. Dies geschieht jedoch nicht über CSV-, Groupware- oder Cardscan-Import sowie bei Loader-Vorgängen.

Das Server-Feature ist über die Variable PSA_SFR_ADR_DFV_CTY aktivierbar. Default ist 'n'.

Siehe auch: Informieren Sie sich bitte umfassend im Kapitel Kontakte CTI-Integration an Kontakten und Aktivitäten

An Unternehmenskontakten kann eine Branche, in der das Unternehmen tätig ist, ausgewählt und zugeordnet werden. Diese in PisaSales verwendete Auswahl entspricht den Angaben des Statistischen Bundesamtes. Es handelt sich um eine umfangreiche Liste, dennoch können Sie hier Anpassungen und Veränderungen vornehmen. Die Auswahl von Branchen am Kontakt erfolgt über eine Baumstruktur mit drei Ebenen (Levels).

Im Menü Administration/Kontakte/Branchen werden die Brancheneinträge verwaltet. In dieser Liste erfolgt die Pflege von Brancheneinträgen unter Berücksichtigung der Kategorie und der Level des Branchenbaumes.

Listenfeld	Zeichen	Bemerkung
Kategorie 1	A - Z, abh. von Kategoriezuordnung	Kategorie, in welche die Branche gehört, oder eigene Kategorie (keine Kategorie 1 und Level 1 = Einzeleintrag, keiner Kategorie zugehörig und auf erster Ebene)
Kategorie 2	A - Z, abh. von Kategoriezuordnung	Folgekategorie der Kategorie 1 (keine Kategorie 1 und Level 1 = wie oben)
Schlüssel	beliebig	Frei wählbar, sollte aber eindeutig sein
Branche	beliebig	Bezeichnung der Branche, ggf. abhängig von Kategorie und Level
Level	-	Strukturlevel, in welchem die Branche erscheinen soll
-	1	Oberste Ebene
-	2	Zweite Ebene der Kategorie nur in Abh. einer Kat. 1
-	3	Unterste Ebene der Kategorie nur in Abh. einer Kat. 2

Kontakte

Menü Administration/...; siehe auch Kapitel Kontakte

Ausgewählte Umgebungsvariablen (Menü Administration/Einstellungen)

Format des Feldes "Speichern als" vorgeben

Daten

Automatische Vorbelegung des Landes beim Neuanlegen von Kontakten

Informationen zur CTI-Integration an Kontakten

Hinweise zur Branchenpflege