Kontaktimport-Werkzeug

Das integrierte Kontaktimport-Werkzeug erlaubt den einfachen Import von Kontaktdaten (Unterneh­men, Ansprechpartner) aus Excel-Tabellen und CSV-Dateien. Davon profitieren insbesondere Marketing-Mitarbeiter. Sie können sehr effektiv Excel-Kontaktlisten beliebiger Struktur importieren, z.B. solche, die von Adressdienstleistern (Hoppenstedt, Schober, …) oder von Messeteams bereitgestellt werden.

§DSGVO   Beim Neu-Erfassen von Personen müssen Sie die DSGVO und den Datenschutz beachten!
DSGVO-konformes Erfassen von Personen

Ausgewählte Funktionen und Optionen:

  • Interaktive Zuordnung (Mapping) der Excel-Spalten auf PisaSales-Felder
  • Zuordnungs-Einstellungen können gespeichert und wieder verwendet werden.
  • Bearbeitung/Korrektur der eingelesenen Daten in einer PisaSales-Import-Tabelle als Zwischenspei­cher
  • Zurücksetzen des Imports (Änderungen rückgängig machen)
  • Aktualisieren/Verschmelzen von Datensätzen (z.B. Zuordnung des importierten Ansprechpartners zum bereits vorhandenen Unternehmen)
  • Verwaltung/Gruppierung der importierten Daten in Ad-hoc-Listen

Aufruf des Importformulars

Der Aufruf des Importformulares erfolgt generell

  • für Nichtadministratoren aus dem Menü Extras -> Kontaktimport
  • für Administratoren zusätzlich aus dem Menü Administration -> Werkzeuge -> Datenaustausch -> Kontaktimport, wo zusätzlich die Liste Kontaktimportmapping aufgerufen werden kann.

Im Importformular stehen die Funktionen

  • Einlesen
  • Mapping auswählen
  • Importieren

und

  • Importtabelle löschen

zur Verfügung.

Reihenfolge beim Kontaktimport

  1. Importdatei Einlesen
  2. Wenn vorhanden, Mapping auswählen
  3. Zuordnen der Felder zu den Spalten der Importdatei
  4. Daten Importieren