Mit der Funktion Aktivität/... Brief..., Fax..., Mail... können Sie schnell und auf einfachste Art Korrespondenzen in Form schriftlicher Dokumente oder als E-Mail erstellen. Dabei werden die zugeordneten Kontakte auf Wunsch bereits als Adressat eingesetzt. Ebenso wird auch eingehende Post bzw. eingehende E-Mail als Korrespondenz verwaltet, um den Schriftverkehr nachvollziehen zu können.
Korrespondenz erstellen
Empfängerflag
In der Kontaktliste eines Vorganges können Sie einen Vorgangskontakt als Adressat von Korrespondenzen (E-Mail, Brief) festlegen. Dazu markieren Sie das Feld Empfänger. Das System prüft, ob Kontakte in der Kontakt-Beziehung dieses Empfängerflag haben. Diese werden dann automatisch als Empfänger zugeordnet. Somit wird automatisch immer ein "Vorgangskontakt" für Angebotsdokumente, E-Mails usw. verwendet.
Hinweis: Wenn einer der Kontakte mit Empfängerflag ein Team oder eine Verteilerliste ist, so wird er in seine Mitglieder rekursiv aufgelöst. Unternehmen und Abteilungen werden hierbei adressiert, aber nicht in ihre Mitarbeiter aufgelöst.
Werden mehrere Kontakte als Empfänger markiert, werden diese als mehrere Empfänger an der E-Mail verwendet, das Angebotsdokument verwendet jedoch nur einen Kontakt als Adressat.
Empfängerflag am Angebot
Siehe auch: Kapitel -> Aktivitäten und Aufgaben Tipps zum Erstellen einer Korrespondenz ff.