Als Account-Manager wird zunächst automatisch immer der Ersteller des Kontaktes eingetragen. Er kann aber auf verschiedenen Weise komfortabel geändert werden:
Die Checkbox Alarm im Kopfformular eines Unternehmens-/Personendatensatzes überwacht diesen Datensatz. Änderungen an diesem Kontakt werden automatisch dem zuständigen Account-Manager gemeldet. Den Alarmcheck kann nur der Acc-Manager des Datensatzes aktivieren/deaktivieren.
Verändert ein anderer Anwender einen mit Alarmcheck markierten Datensatz, so erscheint beim Speichern ein Dialog, in welchem dieser Anwender den Verantwortlichen, den Account-Manager, über die Änderung informieren muss. Dazu kann er im Feld Beschreibung des Dialogs entsprechende Angaben machen. In jedem Fall wird der Account-Manager des Datensatzes in einer Nachricht über die Änderung und den Anwender, der die Änderung vorgenommen hat, informiert. Das geschieht unabhängig davon, ob die Nachricht ausgefüllt und bestätigt wurde oder nicht.
Nur der aktuelle Acc-Manager, der Eigentümer oder ein User mit Administratorrechten kann einen anderen Account-Manager für den Kontakt zuweisen. Wird dem Datensatz ein anderer Acc-Manager zugewiesen, so erhält dann dieser bei aktiviertem Alarmcheck und Veränderungen am Datensatz die entsprechende Nachricht.
Admin: Ihr Administrator/Customizer kann das Verhalten des Alarmchecks den Anforderungen entsprechend anpassen. Die Einstellung, in welcher Form die Benachrichtigung geschieht (kein Dialog oder Nachrichtendialog während des Änderns), wird über die Server-Umgebungsvariable PSA_SET_ALR_QUE durch den Administrator festgelegt.
PisaSales registriert global, wann und von welchem Account aus Veränderungen am Kontaktdatensatz stattgefunden haben und trägt diese Informationen unter Zusatzdaten in die Felder bearbeitet am ... von ... ein. Hier wird jede Änderung am Kontakt mit Datum und Mitarbeiternamen registriert.
Hinweis: Teams können als ein Account-Manager eines Kontaktes eingesetzt werden. Die Teammitglieder bekommen bei gesetztem Kontakt-Alarm-Flag eine Nachricht über Änderungen an dem Kontakt. Wenn der Bearbeiter, der die Änderung vornimmt, ein Mitglied des Teams ist, dann erhält er keine Nachricht, aber alle anderen Teammitglieder.