PisaSales Echobot-Integration

Hinweis: Optionale lizenzpflichtige Schnittstelle

§DSGVO Beim Neu-Erfassen von Personen müssen Sie die DSGVO und den Datenschutz beachten!
DSGVO-konformes Erfassen von Personen

Mit Echobot können Informationen über Unternehmen und Mitarbeiter im Internet aufgefunden wer­den. PisaSales verfügt optional über eine Echobot-Integration. Die Schnittstelle bietet die Möglichkeit, diese Informationen am Unternehmen abzurufen, in PisaSales eingebettet darzustellen sowie bestimmte Informationen, wie z.B. Unternehmens- und Mitarbeiter-Daten, kontrolliert nach PisaSales zu übernehmen.  Bei dem Import von Unternehmens- und Personendaten wird durch die leistungsstarke PisaSales Dublettenprüfung das Anlegen von Dubletten verhindert.  Der verwendete Echobot-Service heißt "Echobot CONNECT".

Einschränkungen am Windows-Client

Im Windows-Client öffnet sich Echobot in einem neuen Browserfenster.

Eine Synchronisation von Unternehmens- oder Mitarbeiter-Daten zum Windows-Client ist nicht möglich.

Cockpit-Element "Echobot-Suche"

Es steht ein Cockpit-Element "Echobot-Suche" unter der Kategorie "Sonstige" zur Verfügung. Hier kann nach Unternehmensnamen gesucht werden. Das Echobot-Ergebnis wird in einem neuen Browserfenster dargestellt.

Lizenzierung

PisaSales verkauft die Echobot-Schnittstelle und nimmt sie in die Wartung.

Die benötigten Echobot-Benutzerlizenzen für das Produkt (Echobot CONNECT) müssen Sie selbst von Echobot beziehen. Es handelt sich um ein Abo-Modell mit x Aufrufen pro Monat.

Voraussetzung zur Darstellung der Echobot-Daten

Info

Admin: Der PisaSales-Anwender benötigt die Profil-Zuordnung für Echobot ("Administration -> Benutzer­verwaltung -> Profile zuordnen"). Er benötigt weiterhin die Echobot-Zugangsdaten. Diese bestehen aus der E-Mail-Adresse des Benutzers und einem "Secret Account Token". Dieser Secret Account Token ist nach Anmeldung bei Echobot (https://connect.echobotsales.de) in den Account-Einstellungen ausgewie­sen.

  • "Administration -> Kontakte -> Echobot-Benutzer
  • "Meine Daten -> Konfiguration -> Echobot"

Voraussetzung zur Synchronisation von Echobot-Daten

Auf der Echobot-Website (https://connect.echobotsales.de) müssen in den Account-Einstellungen zwei Synchronisationslinks eingetragen sein (Einstellungen -> Account Einstellungen -> Integrationen). Über diese Links informiert Echobot eine PisaSales Server-Komponente, dass der Anwender Aktionen im Echo­bot-Fenster ausgeführt hat (z.B. die Synchronisations-Funktionen)

  • Für Unternehmens-Synchronisation: https://<host>:<port>/echobot/company
  • Für Mitarbeiter-Synchronisation: https://<host>:<port>/echobot/contacts

Der PisaSales-Server in Ihrem Unternehmen muss von außen über https-Protokoll erreichbar sein.

Tipp: Eine einfache Möglichkeit ist die Aktivierung von REST in PisaSales (Property psc.rst). Idealerweise wird ein Proxy (NGINX) verwendet, um von https auf http weiterzuleiten. Damit wird die Problematik mit gültigem Zertifikat umgangen. In der Echobot-Schnittstelle gibt es eine Testmethode: Aufruf über Brow­ser https://<host>:<port>/echobot/test.

Administrator

Von Echobot bereitgestellte Schnittstellen-Dokumentationen 

Weitere Informatione erhalten Sie unter echobot.de.