Komfortschnittstellen zur Kontakterfassung

§DSGVO   Beim Neu-Erfassen von Personen müssen Sie die DSGVO und den Datenschutz beachten! Siehe DSGVO-konformes Erfassen von Personen.

Groupware

Die integrierte Schnittstelle zu Groupware ermöglicht es, Ihre z.B. in MS Outlook oder Lotus Notes vor­handenen Kontakte nach PisaSales zu übernehmen. Ebenso übergeben Sie Kontakte aus PisaSales an die Groupware. PisaSales erstellt jeweils automatisch neue Kontaktdatensätze in der Datenbank.

Attention

Achtung: Voraussetzung ist, dass nach der Installation von PisaSales die Einstellungen in Microsoft Out­look bzw. der Groupware zur Kommunikation mit PisaSales erfolgt sind. Wenn Sie Microsoft Exchange mit Outlook verwenden, sollte der Administrator daneben die Installation der Microsoft Office Collabora­tion Data Objects überprüfen.

PisaSales CRM-App für Tablet und Smartphone

Die Visitenkarten-Erkennung in der App ist in erster Linie für das schnelle Erfassen und Erstellen von Kon­takten in der PisaSales App entwickelt worden. Für die VK-Erkennung im Offline-Fall kann die lokale Pisa­Sales Visitenkarten-Scan-App und im Online-Fall ein externer Web-Dienst (ABBYY, CAMCARD) verwendet werden.

Der Außendienst (AD) kann in der App nach Bedarf die durch OCR gelieferten Daten bereits korrigieren und - falls online - eine Dublettenprüfung und Bereinigung durchführen.

Siehe auch: VK-Scan- und Nachbearbeitungsassistent für Kontakte: Kontakt-Nachbearbeitung

Visitenkartenscanner CardScan (nur in älteren PisaSales-Versionen)

Achtung: Der Hersteller Cardscan/DYMO hat die Produktion der Visitenkarten-Scanner eingestellt. Zu diesen Scannern wurde stets eine Software ausgeliefert, die zum Betrieb mit PisaSales erforderlich ist. Diese Soft­ware greift bei Installation, bei Version 9, evtl. auch zu anderen Anlässen auf einen Lizenzserver von card­scan.com zu, der zum 31.12.2019, 23:59 Uhr abgeschaltet wird.
Wir empfehlen Ihnen, Ihr Gerät vor der nächsten Benutzung in 2020 kurz zu testen. Sollten Sie Probleme bei der Benutzung feststellen, dann melden Sie sich in diesem Fall bei unserem Support support@pisasales.de, damit wir Ihnen helfen können.

Die folgenden Informationen gelten für PisaSales-Bestandskunden, die den u.g. Visitenkartenscanner im Einsatz haben.

Mit diesem Visitenkartenscanner ist es möglich, Kontaktinformationen von Visitenkarten direkt als neue Kon­taktdatensätze in PisaSales einzupflegen. Die importierte Visitenkarte kann als separates Dokument vom Typ Visitenkarte eingecheckt und am Kontakt abgelegt werden. Sie können den Scanner auch verwenden, um am Kontakt ein Bild zu hinterlegen (z. B. Passfoto oder Firmenlogo).

Voraussetzung ist ein vor der Installation von PisaSales installierter und angeschlossener Visitenkartenscanner (CardScan), der bereits kalibriert ist. Wird der Visitenkartenscanner nachträglich installiert, muss der PisaSales-Client mit der Option für CardScan erneut installiert werden, um die Add-Ins zu registrieren. Zum Gerät selbst informieren Sie sich bitte in der mitgelieferten Dokumentation.

In der neuen Cardscan Version 8 wird standardmäßig beim Einlegen der Visitenkarte automatisch CardScan gestartet und eingelesen, d.h. es ist dann nicht möglich, die Visitenkarte mit PisaSales einzulesen. Deaktivieren Sie in der CardScan-Software unter "Bearbeiten>Voreinstellungen>Scannen>" den Eintrag "Karte automatisch erkennen".

Die Software CardScan wird mittels Setup.exe installiert.

Immer zuerst CardScan auf dem System installieren bevor der PisaSales-Client installiert wird! Anderenfalls den Client bitte neu installieren.

Immer die zur CardScan-Hardware passende Version der CardScan-Software installieren! Danach ist ggf. ist ein Neustart des Systems erforderlich.

Konfigurieren des CardScan ist immer notwendig

Das CardScan-Programm starten und den Anweisungen folgen. Verwenden Sie auch den Modus zum Konfigurie­ren und Kalibrieren.

Test des Scanners

Visitenkarte entsprechend Vorgabe einlegen (i.d.R. zu scannende Seite unten, rechtsbündig). CardScan-Pro­gramm öffnen bzw. den automatischen Beginn des Scans abwarten.

Datenbank-Import (DB-Import)

Die Schnittstelle erlaubt bei Einsatz des CardScan den Import von Kontakten aus einer bereits bestehenden Card­Scan-Datenbank.