Überführung eines Kontaktes in einen Vorgang - Vorgangsbeziehung

Im Verlauf der Qualifizierung eines Kontaktes kann es zu einem Vorgang kommen. Der Kontakt wird in einen Vertriebsvorgang oder in einen Marketingvorgang involviert, aus dem sich weitere Entwicklungs­chancen ergeben. Der Vorgang kann unabhängig vom Kontakt vorhanden sein bzw. erst über den Kon­takt entstehen.

Die Funktion Vertrieb (Neu)/... bietet die Möglichkeit, am Kontakt sofort eine neue Geschäftschance auf­zutun bzw. sofort ein neues Angebot zu erstellen. Auf dieselbe Art wird auch gleich ein neues Projekt (Projektmappe) zum Kontakt erstellt. Dabei wird automatisch eine Beziehung zwischen Kontakt und dem Vertriebsdatensatz hergestellt.

Hinweis: Soll ein Kontakt in einen vorhandenen Vertriebsvorgang involviert werden, geschieht das nur am konkreten Vertriebsdatensatz selbst. Die Zuordnung eines Kontaktes zu bestehenden Marketingvor­gängen erfolgt über den Befehl Marketing... auswählen im Reiter Marketing, da z.B. eine Aktion auf meh­rere Zielkontakte ausgerichtet sein kann.

Am Unternehmen und an der Person können nicht nur neue, sondern auch bestehende Vertriebsvor­gänge, Projektmappen, Servicemeldungen, Servicevorgänge und Verträge zugeordnet werden. Die dafür benötigten Auswahl-Buttons stehen in den entsprechenden Unterlisten bereit.

Vorgangszuordnung

Wenn es sich um Aktivitäten zu einem Kontakt handelt, der in einen noch nicht abgeschlossenen Vor­gang involviert ist, werden diese Projekte und Vorgänge beim Speichern der Aktivität automatisch als Zuordnung angeboten. Das betrifft Vertrieb und Marketing.

Des weiteren können Sie Aktivitäten, die im Reiter Aktivitäten am Kontakt aufgeführt sind, sofort einem Vorgang zuordnen bzw. die Zuordnung ändern. Markieren Sie im Reiter Aktivitäten am Kontakt einen oder mehrere Datensätze, so aktivieren Sie in der Funktionsleiste die Funktion Hauptprojekt zuordnen.