Formularfunktionen -  Kontakte

Links oben in der Titelleiste des Unternehmens öffnen Sie das Unternehmenscockpit.

In der Funktionsleiste des Formulars stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

Mit der Funktion erstellen Sie eine neue Aktivität. Ein Klick auf die Funktion öffnet direkt das entspre­chende Formular, über das die jeweilige Aktivität eingegeben wird.

Mit den Funktionen wird jeweils ein neuer Datensatz erstellt. Ein Klick auf die Funktion öffnet direkt das entsprechende Formular, über das ein Objekt angelegt wird.

Mit den Funktionen wird jeweils ein neuer Datensatz im Servicemodul erstellt. Ein Klick auf die Funk­tion öffnet direkt das entsprechende Formular, über das ein Servicedatensatz angelegt wird. Diese Funktionen stehen auch an fast allen Servicedialogen zur Verfügung.

Sie legen ein untergeordnetes Unternehmen oder einen Ansprechpartner (Mitarbeiter) an.

Synchronisiert den/die ausgewählten Kontakt/e in die Groupware, auf Wunsch mit oder ohne Aktivi­täten.
Erstellt eine vCard des Kontaktes als Dokument zum Kontakt oder als lokale Datei. Eine lokal abge­legte vCard kann als Kontaktformular in der Groupware (MS Outlook) angezeigt werden.

• Auf Karte zeigen -> Sie zeigen die Adresse des aktuellen oder mehrerer markierter Kontakte (For­mularliste) in Google Maps.
  
• Umkreissuche -> PisaSales integriert hier die Umkreissuche vom aktuellen Standort (Adresse) zu aus­gewählten Kontakten.

Verwaltet das Kontakt-Bild in der Maske und ermöglicht das Suchen eines Bildes/Logos im Web, um es einem Kontakt per Drag and Drop zuzuordnen.

Sie können über die Google-Bildsuche gefundene Bilder per Drag-and-Drop aus dem Browser in das Pisa­Sales-Kontaktformular ziehen

• Ist dort noch kein Bild/Logo hinterlegt, wird es gesetzt (*.png, *.gif, *.jpg).
• Wenn ein neues Bild gegen das vorhandene ausgetauscht werden soll, wählen Sie, welches Bild gewinnen soll, und das jeweils andere wird als Dokument am Kontakt abgelegt:
• Bei "Ja" gewinnt das neue und das alte (vorhandene) Bild wird automatisch als neues Dokument am Kontakt gesichert.
• Bei "Nein" gewinnt das vorhandene (Kontaktbild bleibt unverändert), und das neue Bild wird als Dokument geöffnet und Sie können es am Kontakt ablegen.

Kontakt-Fotos werden beim Einchecken per Drag-and-Drop&Drop oder Dateiauswahl automatisch ver­kleinert.

Übernimmt Kontakte in eine vorhandene oder neu erzeugte Ad-hoc-Liste.

Erlaubt einen sofortigen Dublettencheck beim Erstellen von Kontakten, ohne den neuen Kontakt zu speichern.

Sie können mehreren markierten Kontakten (Formularliste) sofort den gleichen Account-Manager zuordnen.

Umfirmierung des aktuellen Unternehmens mit Übernahme von Aktivitäten und Mitarbeitern.

Ändert den Status der markierten Kontakte.

Ist für Sie eine CTI-Anbindung konfiguriert, wird mit dieser Funktion die Telefonnummer am Kontakt ausgelesen und über das Endgerät initialisiert. Ist die Installation vorhanden, können User, die der entsprechenden Zugriffsgruppe angehören, die Funktion dann sehen und verwenden.

Sie definieren eine terminierte Nachricht für sich selbst als Wiedervorlage oder zusätzlich für weitere interne Mitarbeiter als Nachricht.

Innendienst-Mitarbeiter können am externen Kontakt beliebige Fragebögen (z.B. Potentialdaten) ein­malig oder zyklisch erfassen. Fragebögen am Kontakt

Im Web-Portal durch externen Kontakt geänderte Kontaktdaten auf den Kontakt in PisaSales über­nehmen.

Öffnet aus der Person das Unternehmenscockpit des Externen Kontaktes. Unternehmenscockpit

In bestimmten Fällen können Sie die Zuordnung zu einem Vorgang auch direkt an der Aktivitätenbe­ziehung an Kontakten herstellen (Reiter Aktivitäten). Der Reiter muss aktiviert und die Aktivität mar­kiert sein, dann kann über die Funktion Hauptprojekt zuordnen der entsprechende Auswahldialog geöffnet werden. Der Vorgang wird in der entspr. Zuordnung an der Aktivität gespeichert. Weitere Zuordnungen nehmen Sie dann in der Aktivität selbst über das Unterformular Speichern unter vor.

Siehe DSGVO-Funktionen an der Person.