Synchronisation Personen-Unternehmensdaten - extern

Ändern oder korrigieren Sie in einem Kontaktformular (extern) signifikante Daten (außer Adresse), so prüft PisaSales die entsprechenden Daten auch an der jeweiligen externen Personen-/Unternehmenszu­ordnung. Mit Speichern der Änderungen bietet das System automatisch einen Datenabgleich der geän­derten Daten an der Personen-/Unternehmenszuordnung an. Zu diesem Zweck erscheint automatisch ein Dialog, der die geänderten und die entsprechenden aktuellen Daten zeigt.

Hinweis: 1. Mitarbeiter werden nur mit ihrer Hauptfirma (Feld Firma im Kontaktformular) synchroni­siert, auch wenn sie noch einer weiteren, anderen Firma angehören. Ohne Hauptfirma erscheint der Syn­chronisationsdialog nicht, obwohl unter einem anderen Unternehmen diese Mitarbeiter zu sehen sind.
2. Beim Ändern des Status eines Unternehmens mit Mitarbeitern, die einen finalen Status haben (z.B. gesperrt) wird deren Status nicht automatisch auf den Status des Unternehmens synchronisiert.

In beiden Fällen können Sie die Daten bei Bedarf auf Knopfdruck synchronisieren oder ohne Abgleich weiterarbeiten. Die Prüfung selbst kann bei umfangreichen Änderungen deaktiviert werden.

Synchronisationsabfrage bei Änderungen von Personendaten

Im Dialog entscheiden Sie, welche Änderungen jeweils übernommen werden, indem Sie ggf. Änderun­gen abwählen oder Änderungen überschreiben. Der Dialog zeigt Ihnen immer eine Vorschau der Daten, wie sie nach Bestätigung mit JA übergeben werden. Mit NEIN brechen Sie den Dialog ab, es werden keine Veränderungen vorgenommen.

Hinweis: Änderungen an der Personenadresse werden nicht mit dem Unternehmen abgeglichen, wohl aber Änderungen der Unternehmensadresse mit den zugehörigen Mitarbeitern.

Domain-Namens-Änderungen am Unternehmen auf Mitarbeiter übertragen

Eine Domain-Namens-Änderung in der Unternehmens-E-Mail-Adresse wird korrekt und komfortabel auf die Mitarbeiter übertragen. Es gilt folgende Regel:

  • Hat das Unternehmen und die Person eine korrekte E-Mail-Adresse (@ ist enthalten), dann wird bei der Person nur der Text hinter dem @ aus der Unternehmens-E-Mail-Adresse ersetzt.
  • Hat die Person keine korrekte E-Mail-Adresse (kein @), wird die vollständige Unternehmens-E-Mail-Adresse so übernommen, wie im Synchronisationsdialog angegeben.

Synchronisationsdialog deaktivieren

Die Wirkung ist folgende:

Aktivieren Sie Nie fragen im Synchronisationsdialog "Synchronisation von >Person< nach >Unterneh­men<", so werden alle vom selben Benutzer nachfolgend durchgeführten Änderungen an Personenattri­buten nicht mehr zur Firma übernommen. Es erfolgt auch keine entsprechende Abfrage mehr. PisaSales legt dafür die benutzerspezifische Variable PSA_SYN_PRS_ORG an, die auf "n" gesetzt ist.

Aktivieren Sie Nie fragen im Synchronisationsdialog "Übernahme der Werte von >Unternehmen<" so werden alle vom selben Benutzer nachfolgend durchgeführten Änderungen an Unternehmensattributen nicht mehr zu den Mitarbeitern des Unternehmens übernommen. Es erfolgt auch keine entsprechende Frage mehr. PisaSales legt dafür die benutzerspezifische Variable PSA_SYN_ORG_PRS an, die auf "n" gesetzt ist.

Die jeweilige Variable finden Sie unter Meine Daten Funktionsleiste-> Konfigurationen-> Meine Einstel­lungen.