Die Zuordnung eines Kontaktes zu bestehenden Marketingvorgängen erfolgt über den Befehl Marketingvorgänge auswählen im Reiter Marketing, da z.B. eine Aktion auf mehrere Zielkontakte ausgerichtet sein kann.
- Öffnen Sie einen Kontakt und wechseln Sie in den Reiter Marketing.
- Wählen Sie Marketingvorgänge auswählen. Siehe auch Auswahldialoge für Beziehungen
- Klicken Sie OK bzw. speichern Sie den Datensatz.
- Wechseln Sie in den Vorgang und pflegen Sie an der Kontaktzuordnung das Feld Rolle im Projekt.
Wollen Sie sichergehen, in welcher Beziehung der Kontakt am Marketingvorgang involviert ist, prüfen Sie die Zuordnung direkt im Marketingvorgang.