Kontakt-Nachbearbeitung

Für das schnelle Erfassen und Erstellen von Kontakten in der PisaSales-App steht die Visitenkarten-Erken­nung (VK-Erkennung) zur Verfügung. Für die VK-Erkennung im Offline-Fall kann die lokale PisaSales Visi­tenkarten-Scan-App und im Online-Fall ein externer Web-Dienst (ABBYY, CAMCARD) verwendet werden.

Die Kontaktnachbearbeitung ist in erster Linie für das schnelle Erfassen durch den Außendienst (AD) und im Nachhinein Erstellen von qualifizierten Kontakten in PisaSales entwickelt worden. Der AD kann bereits in der PisaSales-App - so es seine Zeit erlaubt - die erfassten Daten korrigieren und - falls online - eine Dublettenprüfung und Bereinigung durchführen. Bleibt dafür keine Zeit, wird er den Kontakt zur Nachbearbeitung für den Innendienst oder für sich selbst kennzeichnen. Zur Nachbearbeitung steht im Enterprise-System der neue "Kontaktnachbearbeitungsassistent" (KNBA) zur Verfügung.

Kontakt-Nachbearbeitung, schematisch

Im PisaSales Web-Client können Kontakte, die in Nachbearbeitung stehen, in dem KNBA auf mögliche Dubletten geprüft, die Kontaktdaten korrigiert bzw. optional auch zusammengeführt und damit der Kon­takt qualifiziert in der Datenbank gespeichert werden.

Visitenkartenerkennung in der PisaSales-APP

Die Funktionen für Visitenkarten-Erkennung (VK-Erkennung), Kennzeichnung zur Nachbearbeitung und Dublettenprüfung/-bereinigung werden angeboten:

  • in der App zur Visitenkarten-Erkennung (VK-Scan-App) im Kontaktbereich
  • in der Besuchsberichts-App (BB-App) am Besuchsbericht eines Termins
  • und in der Messe-App am Messereport

Die Visitenkarten-Erkennung kann offline (lokale PisaSales Visitenkarten-Scan-App) oder online (exter­ner Web-Dienst - ABBYY, CAMCARD -) erfolgen.

Wird zu einer Person gleichzeitig ein Unternehmen erfasst (z.B. automatisch mit der Visitenkartenerken­nung), dann werden das Unternehmen und die Person als einzelne Kontakte angelegt und automatisch verknüpft.

Kontakte per Visitenkarte erfassen, zur Nachbearbeitung kennzeichnen