Unternehmensstrukturen verwalten

Unternehmen anlegen

Um Organisationseinheiten hierarchisch untereinander anzulegen, müssen Sie zunächst den Datensatz der übergeordneten Organisationseinheit (externes Unternehmen) öffnen und im Reiter Zusatzdaten/Kontaktbeziehung, Sektion "zu übergeordneten/untergeordneten Unternehmen (Struktur)" eine wei­tere Organisationseinheit eintragen. Die zu strukturierenden Unternehmensdatensätze sollten mög­lichst bereits vorhanden sein.

Siehe auch: Weitergehende Informationen zu Unternehmensstrukturen finden Sie auch hier  Konzern- und Regionsstrukturen

  1. Wählen Sie das Menü Sales/Kontakte/Unternehmen.
  2. Suchen Sie gezielt Datensätze.
  3. Wechseln Sie in das Unterformular Zusatzdaten, Reiter Kontaktbeziehungen.
  4. Wählen Sie in der Sektion "zu übergeordneten/untergeordneten Unternehmen (Struktur)" Einheiten aus­wählen.
  5. Wiederholen Sie die Vorgehensweise für weitere Organisationseinheiten der gleichen Ebene.

Im Formular jedes Kontaktes sehen Sie unter Kontaktbeziehungen immer die hierarchische Organisati­onseinheit.

Siehe auch: Kapitel Bedienung Auswahldialoge für Beziehungen.

Hinweis: Die Strukturbeziehung wird neben Strukturreiter auch in der Titelzeile (Formular) des untergeord­neten Unternehmens als Hyperlink angezeigt.

Unternehmen aus der Strukturbeziehung löschen

Mit diesem Verfahren wird lediglich die Beziehung des Unternehmens in der Struktur gelöscht, nicht das Unternehmen selbst.

Siehe auch: Weitergehende Informationen zu Unternehmensstrukturen finden Sie auch hier Konzern- und Regionsstrukturen

  1. Wählen Sie das Menü Sales/Kontakte/Unternehmen.
  2. Suchen Sie gezielt Datensätze.
  3. Wechseln Sie in das Unterformular Zusatzdaten, Reiter Kontaktbeziehungen.
  4. Wählen Sie im Bereich ...(Struktur) Einheiten auswählen.
  5. Markieren Sie in der rechten Liste den zu löschenden Eintrag und klicken Sie Entfernen.

Unternehmen mit Strukturen löschen

Mit diesem Verfahren löschen Sie Unternehmen mit Strukturen als Stammdatensatz.

  1. Wählen Sie das Menü Sales/Kontakte/Unternehmen.
  2. Suchen Sie gezielt Datensätze. Alternativ öffnen Sie den gesuchten Unternehmensdatensatz direkt per Hyperlink aus der Strukturbeziehung des Hauptunternehmens (Kontaktbeziehungen).
  3. Wählen Sie den Standardbefehl Löschen.
Attention

Achtung: Mit dem Standardbefehl Löschen werden Sie bei Unternehmensdatensätzen mit Struktur gefragt, ob der Datensatz mit der gesamten Struktur gelöscht werden soll oder nicht.

Bei JA werden auch alle untergeordneten Unternehmen gelöscht! Die Personen bleiben als Kontakte erhalten.

Mit NEIN werden die Strukturinformationen der untergeordneten Unternehmen nach oben aufgelöst. Verlieren untergeordnete Unternehmen die Beziehung zu ihrer unmittelbar übergeordneten Organisati­onseinheit (Mutterunternehmen wird gelöscht), rutschen diese Unternehmen immer auf das Toplevel. Sie verlieren alle übergeordnete Ebenen, aber nicht eigene untergeordnete Strukturen.

Sollen diese Unternehmen wieder in eine Struktur integriert werden, sind sie neu zuzuordnen.