Vertriebsregionen und Vertriebsgebietsverteilung

Die klassische Regionenverwaltung in PisaSales kann Vertriebsgebiete verwalten und zuordnen. Diese Gebietsaufteilung in Form von Regionen wird zunächst von einem Administrator gepflegt.

Durch Zuordnen eines Account-Managers zu Vertriebsgebieten wird ein neu erfasster Unternehmens-Kontakt mit den entsprechenden Attributen automatisch diesem Acc-Manager zugeordnet. Vorhandene Unternehmens-Kontakte werden bei geänderten Attributen automatisch oder mit einer entsprechenden Funktion neu auf die Account-Manager verteilt.

Der Endanwender kann Regionen aus dem Browserbaum in PisaSales öffnen oder direkt aus dem Feld Region an einem Unternehmen.

Mehrstufige Regionen

Hinweis: Anwender, die weiterhin Microsoft MapPoint verwenden (wird von Microsoft nicht weiterent­wickelt), wenden sich bitte an Ihren CRM-Partner bei PisaSales

Regionen in PisaSales

  • können codiert werden
  • können beliebig strukturiert werden
  • geben eine farbige grafische Kartenansicht der Region und Unterregionen aus
  • haben regional zugeordnete Unternehmen
  • haben einen regionalen Account-Manager
  • können einen Regions-Manager zugeordnet haben (informativ)

Codierung der Regionen

Die Regionen werden wahlweise:

  • nach Land
  • nach PLZ und Land
  • nach Geocode (NUTS-Schlüssel)

codiert.

Hinweis: Beachten Sie aufgrund des Postleitzahlformates diesbezüglich die Einschränkung nur auf Post­leitzahlen Deutschland, Österreich und Schweiz.

Automatische Änderung der Region

Wird an einem bestehenden Unternehmenskontakt die Adresse oder das Land geändert, so prüft das System automatisch die Zuordnung der entsprechenden Region. Wird eine deklarierte Übereinstimmung gefunden, so wird das Unternehmen der entsprechenden Region ggf. neu zugeordnet. Dieses Feature wird über die Umgebungsvariable PSA_CON_AUT_REG gesteuert.

Je nach Einstellung des Flag Automatische Gebietsafteilung am Unternehmen kann dieser Automatis­mus mit Änderung der Region auch automatisch zur Änderung des Account-Managers für das Unterneh­men führen.

Automatische Vertriebsgebietsaufteilung

Attention

Achtung: Die Gebietsaufteilung orientiert sich NUR an der Hauptad­resse des externen Kontaktes.

Bei aktivierter Option erfolgt automatische Vertriebsgebietsaufteilung

Die automatische Zuordnung des Account-Managers erfolgt:

  • bei Änderung der Region oder Branche entsprechend Gebietsaufteilungstabelle
  • über die Funktion Verteilen an der Gebietsaufteilung
  • über die Funktion Unternehmen zuordnen an der Region

Das Feature wird über das Flag Automatische Gebietsaufteilung am externen Kontakt ein/ausgeschaltet.

Info

Admin: Zusätzlich zum Flag am Unternehmen wird es durch eine Umgebungsvariable gesteuert: PSA_CON_AUT_TER_ALC ("Automatische Gebietsaufteilung aktiviert?", Werte y | n, Default n). Die Umgebungsvariable PSA_CON_AUT_TER_ALC (über-)steuert mit dem Wert n die Wirksamkeit des Flags.

Manuelle Zuordnung eines anderen Außendienstmitarbeiters

Soll einem externen Unternehmen eine Sonderregelung zukommen und dieses Unternehmen entgegen der Vertriebsgebietsverteilung einen anderen Außendienstmitarbeiter (Acc-Manager) als zuständigen Betreuer erhalten, so kann dies durch Auswahl eines anderen Außendienstmitarbeiters in dem Unter­nehmensformular selbst erfolgen.

Bitte beachten Sie: Um auch bei einer Neuverteilung der Vertriebsgebiete künftig für dieses Unternehmen zu gewährleisten, dass sich der zuständige Außendienstmitarbeiter nicht mehr an die Ver­triebsgebietsverteilung anpasst, ist das Flag Automatische Gebietsverteilung zu deaktivieren.