Adressen können in PisaSales an vielen Objekten (Personen, Unternehmen, Geschäftschancen/Anfragen, Angeboten oder Aufträgen) und in unterschiedlichen Verwendungen (Haupt-, Liefer-, Rechnungs- oder Standortadressen) eingegeben werden.
Internationale Adresseingabe
Adressassistent mit Adressschema und automatischer Adressprüfung
Für die Eingabe von Adressen stellt PisaSales einen Adressassistenten zur Verfügung. Der Assistent bietet nach Auswahl des Landes genau die Felder an, die für die Eingabe erforderlich sind. Eine Auswahl, wie z.B. die Länderauswahl ist automatisch an das Adressschema angepasst bzw. eingeschränkt. So werden Fehler bei der Eingabe minimiert und es ist sichergestellt, dass die aus den Adressdaten generierten Informationen, wie z.B. das Sichtfenster eines Briefes, immer korrekt sind und den internationalen Standards genügen.
Automatische Vorbelegung des Landes bei Neuanlegen von Kontakten bzw. Adressen
Vertriebsmitarbeiter generieren neue Kontakte (Leads, Interessenten) i.d.R. in dem Land, in welchem sie arbeiten. Mit Neuanlegen einer Adresse kann das Land einer Adresse automatisch mit dem Land des internen Mitarbeiters vorbelegt werden.
Der Ländereintrag wird aus der Hauptadresse des aktuell eingeloggten internen Mitarbeiters ermittelt. Wenn nicht gepflegt, wird die 9-Level-Struktur der eigenen Firma nach oben hin auf eine Hauptadresse mit Land durchsucht. Das gefundene Land wird dann verwendet. Es wird beim Neuanlegen einer Adresse als Default eingetragen.
Hinweis: Dies geschieht jedoch nicht über CSV-, Groupware-, oder Cardscan-Import sowie bei Loader-Vorgängen.
Admin: Das Server-Feature ist über die Variable PSA_SFR_ADR_DFV_CTY aktivierbar. Default ist 'n'.
Prüfung auf vorhandene Adressdaten
Der Adressassistent prüft auch, ob bereits Adressen vorhanden sind, wenn die Adresskategorie des Kontaktes geändert werden soll. Das Flag Post am Adressfeld kann nur für jeweils einen Adresstyp gesetzt werden. Dieser Typ wird dann automatisch für Korrespondenzen verwendet. Bei Verwendung mehrerer Adressen finden Sie im Reiter Adressen (Zusatzdaten) weitere Adressen aufgelistet. Hier können Sie mit diesen Adressen auch sofort Korrespondenzen erstellen.
Hinweis: Wenn Sie ein Kontaktformular neu öffnen oder refreshen (Neuaufbau), wird grundsätzlich immer die Hauptadresse des Unternehmens, unabhängig vom gesetzten Postflag, angezeigt. Damit vermeidet das System die irrtümliche Änderung von weiteren Adresstypen.
Länderanzeige im Sichtfenster
Im Sichtfenster am Kontakt wird das Land nie angezeigt, denn es wird erst bei der Korrespondenzerstellung in Abhängigkeit vom Land des Absenders und des Empfängers hinzugefügt. Wenn beide übereinstimmen, wird nach internationalen Gepflogenheiten kein Land auf den Brief gedruckt.
Wenn Absender und Empfänger in verschiedenen Ländern liegen, erscheint die englische Bezeichnung des Landes auf dem Brief.
Admin: Über die Variable PSA_CPD_ADR_CTY_LBR wird gesteuert, ob Ort und Land durch eine Leerzeile voneinander getrennt werden. Im Standard wird keine Leerzeile mehr eingefügt. Über die Variablen PSA_CPD_ADR_CIT_UPP und PSA_CPD_ADR_ZIP_UPP kann gesteuert werden, ob Ort und/oder PLZ großgeschrieben werden.
Adress-Zugriff
Die verschiedenen Typen der Kontakt-Adressen erben den Zugriff konsequent vom Kontakt. Das bedeutet, dass Adressen den Zugriff des Kontaktes, an dem sie erstellt oder an den sie kopiert werden erhalten. Beim Ändern des Zugriffs eines Kontakts ändern sich auch die Zugriffe seiner Adressen. Dadurch ist gesichert, dass ein Benutzer auf eine Kontakt-Adresse nur dann den Schreib- oder Löschzugriff erhält, wenn diese Zugriffsrechte auch für den zugehörigen Kontakt gelten.
Automatische Adressprüfung mit Datenbank oder Webdienst
Für Deutschland
Die Adressverwaltung (Adressassistent) an Kontakten ist optional (Zukauf) mit einer Postleitzahldatenbank für Deutschland verbunden.
Damit erfolgt das automatische Prüfen, Vorschlagen bzw. Ersetzen von falschen oder fehlenden Einträgen zur Adresse, Straße, Postleitzahl, Ort) beim Editieren im Adressassistenten. Beim Schließen (Speichern) des Assistenten wird die Adresse überprüft und evtl. fehlerhafte Straßen, Hausnummern, PLZ und Orte gemeldet.
Unter der PisaSales-Administration können Adressen für Kontakte und für Vertriebsvorgänge in der Datenbank global geprüft und bei Bedarf mit Vorschlagsmechanismen korrigiert werden.
Webdienst
PisaSales verfügt über eine Schnittstelle zu einem Webdienst. Standardmäßig ist es "MapQuest" für Geocoding und Kartendarstellung. Der Web-Dienst dient als Alternative zur Post-CD bei deutschen Adressen. Damit ist eine Vorschlagsmöglichkeit (keine Validierung) zur Adressprüfung durch integriertes Geocoding bereitgestellt.
Der Dienst schlägt Adressdaten vor, verfügt aber nicht über Real time Informationen, so dass keine Validierung erwartet werden kann.
Hinweis: Für die Nutzung des Webdienstes ist ein Produktkey erforderlich.
Der Dienst ist nur mit einer Internetverbindung nutzbar. Beim Verwenden des externen Dienstes werden Daten über eine Internetverbindung übertragen.
Admin: Der Button "Vorschlagen" im Assistenten verwendet den Geo-Dienst, wenn keine Post-CD installiert ist. Für das Vorschlagen kann per Variable PSA_ADR_RCM ein anderer Dienst eingestellt werden.
Mit der Variable PSA_SFR_ADR_LOC_FND_AUT [y] versucht der Dienst beim Schließen des Adressassistenten, gleich die Koordinaten zu berechnen. Der entsprechende Job [PSA_ADR_LOC_FND] sucht in PisaSales Adressen ohne Koordinaten und lässt diese vom Webservice berechnen.
Die Liste Administration->Kontakte->Adressen->Adressadministration bietet die Möglichkeit, alle Adressen anzuzeigen und auf die Verwendung "Kontakt", "Projekt" und Serviceobjekt" einzuschränken (Quickfilter Beziehung). Der Administrator hat die Möglichkeit, Koordinaten zu bestimmen und sich Adressbestandteile vorschlagen zu lassen.