Dokument mit Drag-and-Drop erstellen

Sie können alle auf dem lokalen System vorhandenen Dokumente in der Datenbank ablegen. Lokale Dokumente werden dabei mit Drag-and-Drop in das entsprechende Formular gezogen. Dabei wird auto­matisch ein Datensatz mit dem Namen der Datei generiert und das lokale Dokument eingecheckt.

Dokument-Verknüpfungen/Beziehungen (Unternehmen <-> Dokumente oder Angebot <-> Dokumente) können einfach durch Drag-and-Drop auf den Formularkopf hergestellt werden. Die Beziehungen wer­den auch dann hergestellt, wenn die Dokumentunterliste "gesperrt" ist, d.h. gerade ein Quickfilter (z.B. "Auflösung…" oder "Mit Anlagen...") aktiv ist.

Bei Drag-and-Drop auf eine "gesperrte" Unterliste wird eine angepasste Meldung vorgelegt, falls der Vaterdatensatz ein "gültiges" Ziel ist.

Wenn der Datensatz erstellt ist, sollten Sie ihn ggf. überarbeiten/anpassen. Beachten Sie beim Drag-and-Drop aus lokalen Systemen, z.B. den Betreff des Dokumentdatensatzes zu bearbeiten, da es sich auto­matisch um den Dateinamen mit Erweiterung handelt.

Attention

Achtung: Wenn Sie ein lokales Dokument per Drag and Drop auf einen anderen Datensatz ziehen, dann wird das neue Dokument automatisch der Dokumentbeziehung des bereits geöffneten Datensatzes zuge­wiesen. Das ist zum Teil hilfreich aber nicht in jedem Fall gewollt.
Tipp: Öffnen Sie ein leeres Dokumentformular (Sales/Back-Office/Dokumente) und führen Sie darauf das Drag and Drop aus, wen Sie ein "Solo-Dokument" erzeugen möchten.

Drag-and-Drop von mehreren lokalen Dateien

Beim Drag-and-Drop von mehreren lokalen Dateien in die Dokumentenverwaltung von PisaSales kann im ersten modalen Dokumentformular festgelegt werden, ob die hier gemachten Formulareingaben für die "wartenden" Dokumente übernommen werden sollen. Klicken Sie einfach die Option Für alle rechts unten im Eingabeformular. Standardmäßig ist das zunächst immer die Art des Dokumentes.

Hinweis: In Dokument-Unterlisten können Dokument-Zuordnungen (Drag-and-Drop, Dokument aus­wählen) nur in der Ansichtskombination "Unternehmen", "Ohne Anlagen" und "Auflösung Aus" vorge­nommen werden.

Info

Admin: Ihr Administrator/Customizer kann bei Bedarf weitere Felder des Dokumentenformulars für die Übernahme identifizieren und der Variable PSA_DRP_DOC_COP_FLD zuweisen.

Drag-and-Drop auch innerhalb von PisaSales

Drag-and-Drop kann ebenso innerhalb PisaSales erfolgen. So ziehen Sie bspw. einen Dokumentdatensatz in eine Mappe oder stellen eine Beziehung als Anlage in einer Korrespondenz her.