Verschiedenen Objekten zugeordnete Dokumente erben in PisaSales standardmäßig den Zugriff dieser übergeordneten Objekte. Der Zugriff des übergeordneten Objektes kann durch Profile etc. eingeschränkt sein. Der Zugriff auf zugeordnete Dokumente wird über das globale Zugriffsflag (Global) am Dokumentdatensatz gesteuert.
Dokumentzugriff
Achtung: Standardmäßig ist das Flag Global immer inaktiv, also besteht grundsätzlich Zugriff in Abhängigkeit der Objekte, denen das Dokument zugeordnet ist oder wird. Das Dokument erbt in dem Fall den Zugriff des übergeordneten Objektes, der unter anderem an den Vertriebsprozessen festgelegt wird. So wird z.B. auch bei Wechsel eines Objektes in einen finalen Status (gesperrt) der entsprechende Anwender ggf. nicht mehr auf die dem Objekt zugeordneten Dokumente zugreifen können.
Global verwendbare Dokumente an zugriffsbeschränkten Objekten
Ordnet man an einem zugriffsbeschränkten Objekt (Vorgang, Kontakt) ein neues oder vorhandenes Dokument zu, das nicht nur für dieses Objekt, sondern "global" verwendet werden kann, so muss das Flag Global an diesem Dokument geprüft und ggf. bewusst gesetzt werden. Nur dann können andere Anwender weiterhin auf das Dokument zugreifen, obwohl es einem zugriffsbeschränkten Objekt zugeordnet wurde.
Global-Flag an Dokumenten
Hinweis: Wichtig! Außerdem verhindert ein global gesetztes Dokument wie z.B. ein Kundenlogo usw., dass beim E-Mail-Import solche bereits eingecheckten Standard-Anhänge immer wieder als Dublette behandelt werden.