PisaSales kann Ihre eigenen Dokumente und Vorlagen als normale Dokumente in der Datenbank ablegen. Dabei spielt es keine Rolle, ob es sich um Vorlagen (*.dot, *.pot) handelt oder um normale Dokumente (*.doc. *.ppt usw.), da alle Dokumente wie normale Datenfiles behandelt werden. Für die automatische Generierung von Korrespondenzen können aber nur die mit PisaSales ausgelieferten Vorlagen verwendet werden.
Korrespondenzen, Serienbriefe, automatische Preisangebote und Reports werden i.d.R. über PisaSales-eigene Vorlagen realisiert. Die mit ausgelieferten Vorlagen ermöglichen es, Korrespondenzen und Berichte in einem Standardlayout zu erstellen. Diese Vorlagen können als Grundlage für eigene Vorlagen verwendet und in bestimmtem Umfang modifiziert werden.