Dokumenten- und Berichtswesen

Mit PisaSales erhalten Sie eine Reihe vorbereiteter Dokumente, Dokumentvorlagen und Dateien. Diese können Sie zum Erstellen eigener Dokumente und Dokumentvorlagen verwenden. Insbesondere die Berichte an den Formularen und automatisch generierte Korrespondenzen verwenden systeminterne Vorlagen, die schnelle Ergebnisse bei der Erstellung von Korrespondenzen, Reports und Berichten unter­stützen.

Automatische Berichte an den Formularen in PisaSales werden über den Standardbefehl Drucken ange­legt. Drucken heißt in dem Fall, den Report Manager zu verwenden. Es wird automatisch ein (i.d.R.) PDF-Dokument erzeugt, das entsprechend weiterverwendet wird. Dabei können Sie einen Bericht zu dem aktuell angezeigten Datensatz erzeugen oder mehrere Datensätze auswählen und zu diesen einen Bericht erzeugen.

Hinweis: Den Formularen in PisaSales ist i.d.R. eine Standardberichtsvorlage zugeordnet, über die der Report (Datenblatt) generiert wird. Ist dem Formular keine Berichtsvorlage zugeordnet, werden die Daten nach Microsoft Excel geschrieben. Falls jedoch auf dem Client kein Excel installiert ist, erhalten Sie einen Fileauswahldialog, um die Daten als Datei im CSV-Format abzuspeichern.

Siehe auch: Abschnitt Vorlagenkonzept

In der Funktionsleiste verschiedener Formulare werden Funktionen bereitgestellt, die Dokumente aus für diese Formulare bereitgestellten Vorlagen erzeugen. Dazu gehören beispielsweise die automatische Generierung von Produktspezifikationen und Preisangeboten aus Vorgängen.