Dokumente aus Office nach PisaSales

Aus Office in PisaSales speichern

Durch direktes Speichern lokaler Dokumente aus Office-Applikationen heraus ist eine unkomplizierte Integration lokaler Ressourcen in PisaSales möglich.

In den vier Office-Anwendungen Word, Excel, Powerpoint und Project gibt es in der Toolbar einen zusätzlichen PisaSales-Button Speichern. Beim Aktivieren dieses Befehls wird ein neues Dokument in PisaSales angelegt und das lokale Office-File in die PisaSales-Datenbank abgelegt. Durch Mehrfaches "Speichern" wird das Dokument in PisaSales nur aktualisiert.

  1. Erstellen Sie ein Dokument in einer Office-Applikation.
  2. Klicken Sie in der Symbolleiste des Programms auf den PisaSales-Button Speichern.
  3. Gehen Sie weiter vor, wie im Abschnitt "Ein neues Dokument in der Dokumentenverwaltung erstel­len" ab Pkt. 4 beschrieben.
  4. Speichern Sie den Datensatz!
Attention

Achtung: Beachten Sie beim Festlegen der Gültigkeit, dass nur gültige Dokumente (Datum bis ... muss größer/gleich dem aktuellen Datum sein) in den Auswahldialogen an den Beziehungsobjekten sichtbar sind. Es sind nur Werte zwischen dem 1.1.1970 bis zum 31.12.2069 möglich.

Größe von Dokumenten beim Import prüfen

Wird ein Dokument importiert bzw. eingecheckt, so kann das System die Dokumentgröße vor dem Ein­checken in PisaSales prüfen. Liegt die Größe über einem einstellbaren Wert, kann dem Benutzer eine Meldung vorgelegt und das Einchecken verhindert werden. Die Prüfung erfolgt beim Import über alle Kanäle (Dateiauswahl, Drag-and-Drop, Groupware-Import usw.).

Info

Admin: Admin/Customizing-Hinweise:

  • Die Variable PSA_DOC_MAX_SIZ steuert das Verhalten. Sie kann auch benutzer-/gruppenspezifisch gesetzt werden. Werte sind MOD:=ASK|REJ|REJ_MSG SIZ:=<integer> UNI:=KB|MB|GB. Die maximale Größe lässt sich in den Einheiten (UNI) kbyte, MB, GB definieren.
  • Über den Modus (MOD) lässt sich einstellen, ob das System: rückfragt; mit einer Meldung ablehnt oder stillschweigend ablehnt.
  • Wenn die serverseitige Groupware-Synchronisation ein Dokument auf Grund der Größe ablehnt, wird bei Modus ASK oder REJ_MSG eine interne Nachricht an den Benutzer mit der Ablehnungsmeldung geschickt.