In der Funktionsleiste (Funktionen am Unterdialog) an Vorgängen bzw. Marketingvorgängen stehen dokumentbezogen weitere Funktionen zur Verfügung. Sie unterstützen insbesondere die schnelle Bearbeitung vorgangsspezifischer Dokumente:
Erweiterte Funktionen - Dokumentbeziehungen
Dokument ableiten
Die Funktion unterstützt insbesondere die schnelle Bearbeitung vorgangsspezifischer Dokumente und ist vornehmlich an Vorgängen sinnvoll. Sie steht in der Funktionsleiste zur Verfügung, wenn ein Dokument in der Liste der Dokumentbeziehung (Reiter Dokumente) markiert wird.
Ein vorhandenes Dokument kann somit als Vorlage für ein neues, eigenständiges Dokument verwendet werden. Das Quelldokument wird demnach kopiert und eine neue Zuordnung wird erstellt. Die Dokumentzuordnung des Objektes zum vorherigen Quelldokument wird entfernt. Die Funktion kann immer dann verwendet werden, wenn Sie z.B. aus dem Browser eine Mappe mit freigegebenen Muster-Dokumenten in den Vorgang importiert haben und nun ein unternehmens- oder vorgangsspezifisches Dokument abgeleitet werden soll. Der neue Betreff/Dateinamen wird in einem Dialog abgefragt. Nach erfolgter Bearbeitung sollte das abgeleitete Dokument vom Bearbeiter freigegeben werden.
Die Funktion unterstützt bei Bedarf gleichzeitig die Versionierung abgeleiteter Dokumente. Das Quelldokument wird in dem Fall in eine neue Version kopiert und kann vorgangsspezifisch oder kontaktspezifisch angepasst werden. Als neue Version finden Sie das Dokument auch in der Versionshistorie des Quelldokumentes.
Erstellen Sie beim Ableiten eines Dokumentes keine neue Version, so haben Quelldokument und neues Dokument auch keine gemeinsame Historie.
Ableitung eines Dokumentes nach Erstellen eines Angebotes aus einem Kontakt heraus