Ansprechpartner am Unternehmen erfassen

In PisaSales legen Sie für externe Unternehmen auch die Ihnen bekannten Ansprechpartner (Mitarbei­ter) des Kontaktes an. Nachdem Sie bereits ein Unternehmen als Kontakt erfasst haben, legen Sie wei­tere Beziehungen zwischen externen Personen (Mitarbeiter) und dieser Firma an. Dabei stellen Sie Beziehungen zu bestehenden Datensätzen her oder erstellen neue Datensätze.

In der Datenbank existierende Kontakte zuordnen

Hinweis: Hier ist zu beachten, dass bereits vorhandene Daten des Kontaktes nicht in jedem Fall automa­tisch aktualisiert werden. Sind Adresse, Telefon/Faxnummern und URL leer, werden diese mit den Unter­nehmensdaten gefüllt. Ist eines der Felder Telefon/Faxnummern und URL gefüllt, wird es nicht angefasst.

  1. Wählen Sie das Menü Sales/Kontakte/Unternehmen.
  2. Suchen Sie das Unternehmen.
  3. Wechseln Sie in das Formular des externen Unternehmens in den Reiter Mitarbeiter.
  4. Wählen Sie im Reiter den Befehl Mitarbeiter auswählen, um vorhandene Kontakte zuzuordnen. Ist der Button inaktiv, dann prüfen Sie bitte im Feld Ansicht, ob hier Konzern ausgewählt ist und wählen Sie die Ansicht Unternehmen.
  5. Wiederholen Sie die Vorgehensweise für weitere Mitarbeiter der gleichen Ebene.

Noch nicht vorhandenen Kontakt zuordnen

Neue Ansprechpartner an einem Unternehmen legen Sie einfach über die Funktion Kontakt (neu)-> Mit­arbeiter in der Funktionsleiste an. Orientieren Sie sich dabei an der Vorgehensweise wie oben unter "Kontakte manuell erfassen -Unternehmen-".

§DSGVO   Beim Neu-Erfassen von Personen müssen Sie die DSGVO und den Datenschutz beachten!
DSGVO-konformes Erfassen von Personen

Bei einem neuen bzw. Erstkontakt müssen Sie das Einverständnis zur Speicherung und zur Verarbeitung der Personendaten einholen. Zusätzlich muss die Einwilligung zum Erhalt von Informationen in Form von E-Mails (Newslettern etc.) vorliegen.

Personenbezogene Daten im PisaSales-Standard

Komponente

Feldtitel

Bemerkung

 


Name

Anrede/Geschlecht

Anrede ("Hr.", "Fr.", ...): codiert intern das Geschlecht der Person.

Titel

Akademische(r) Grad(e) und ähnliches

Vorname

Üblicherweise Rufname

Weitere Vornamen

Zusätzliche Namen zum Rufnamen

Nachname

 

Namenszusatz

z.B. jr., sr.

Zusammengesetz­ter
Name

Voller Name zusammengesetzt aus: 1. Anrede 2. Akad. Grad/Titel 3. Vorname 4. Weitere Vornamen 5. Nachname 6. Namenszusätze

Speichern als

Für Personen im Format {Nachname}, {Vorname} ({Firma}). Bei internen Mitarbeitern sollte {Nachname}, {Vorname} i.d.R. ausreichen.

Briefanrede

Anrede, die über dem Brieftext erscheint (z.B. 'Sehr geehrter Herr Mustermann'), wird automatisch generiert.

Geburtstag

 

Profilbild

Passfoto o.ä.

Firma

Position

im Zusammenhang mit der Firma identifizierbare Person (z.B. IT-Leiter)