Telefonate in PisaSales

Hat ein Kontakt angerufen oder rufen Sie einen Kontakt an, erstellen Sie ein Telefonat. Dieses Telefonat dient der Protokollierung oder der Vorbereitung eines Telefongespräches. Bei der Erstellung geben Sie die Gesprächspartner, die Priorität und die Art des Gesprächs (Ausgehend oder Eingehend) an. Dabei spielt es keine Rolle, ob Sie das Telefonat für sich selbst oder für einen anderen Mitarbeiter angelegt haben. Dieser wird automatisch über die Aktivität informiert. Sie legen fest, ob die Notiz als vertraulich eingestuft wird oder laden Teilnehmer zu einer Telefonkonferenz ein. In der Liste Telefonkonferenz legen Sie fest, welcher Teilnehmer welche Rolle beim Telefonat hat (erforderlicher Teilnehmer, optiona­ler Teilnehmer usw.).