Persönlicher Kalender
Mit dem persönlichen Kalender haben Sie einen erweiterten Einstieg in das Entry Portal.
Die Funktion Kalender öffnen (weitere Funktionen am Termin) öffnet den persönlichen Kalender mit dem richtigen Datum, das innerhalb der entsprechenden Sicht (siehe Variable) angezeigt wird.
Admin: Die Variable PSA_APM_PRS_CLD_VIE gibt den Zeitraum als Sicht vor (DAY | WEE | MON | YEA), der automatisch mit Öffnen des Kalenders dargestellt wird. Standard ist WEE.
Hinweis: Wenn Sie im Kalender eingestellt haben, dass abgeschlossene Aktivitäten nicht sichtbar sind, oder dass bestimmte Arten ausgeblendet sind, dann wird logischerweise der gewählte Termin oder die Aktivität nicht in jedem Fall im Kalender zu sehen sein.
Der Kalender wird ebenso über das Menü Sales/Kalender oder direkt aus dem Entry Portal heraus (Kalendersymbol rechts in der Symbolleiste) geöffnet, wobei er das aktive Fenster mit dem vorigen tauscht.
Tage im Kalender, an denen Sie in einen Termin involviert sind, werden in der Regel links hervorgehoben. Wählen Sie einen Zeitraum in der Symbolleiste und klicken Sie auf einen beliebigen Tag im Kalender, um die entsprechenden Termine zu sehen.
Eine Zeitspanne wird links abhängig von dem in der Symbolleiste gewählten Zeitraum bei Mausklick automatisch markiert.
Über die Einstellung (Zahnrad) wird die Anzeige "nicht offener"und abgeschlossener/abgesagter Aktivitäten (Termine) gesteuert.
Ein Doppelklick auf einen Termin reicht, diesen in einem modalen Fenster zu öffnen. Jetzt können Sie bereits Änderungen vornehmen. Mit OK speichern Sie die Änderungen und schließen das Fenster.
Oder Sie klicken Sie Öffnen, worauf der Termin im Hintergrund in PisaSales geöffnet wird.
Alternativ verwenden Sie im Kontextmenü Eigenschaften. Weitere Befehle aus dem Kontextmenü nutzen Sie, um mit dem Termin zu arbeiten.
Mit Ziehen des Mauscursors erstellen Sie schnell einen neuen Termin direkt an der Stelle, wo Sie das Ziehen beginnen. Der Termin wird in einem modalen Dialog erstellt, Datum und Zeit sind von der Mausposition vorbelegt.
Beachten Sie beim Speichern:
- Speichern = Aktivität wird gespeichert, geschlossen und im Entry Portal gelistet (Datensatz wird nicht geöffnet).
- Speichern und Öffnen = Aktivität wird gespeichert und im Hintergrund im Browser zur weiteren Bearbeitung geöffnet.
Das Kontextmenü im Kalender enthält im Standard die Funktion Besuchsbericht erstellen, welche die Terminbearbeitung unterstützt.
An anderen Aktivitäten erscheint beim Aufruf dieser Funktion: "Diese Funktion kann nur an Terminen ausgeführt werden".
Hinweis: Die Funktion "Telefonbericht ausfüllen" für das Kontextmenü ist im System verfügbar und kann bei Bedarf im Customizing aufgenommen werden.
Tipp: Bei mehr als einem Kalender werden die Aktivitäten jedes Mitarbeiters in einer eigenen automatisch vergebenen Farbe dargestellt (nicht in der Subtypfarbe).