Beim Erstellen eines Termins werden Beginn und Ende, Lokalität, Priorität und Zuständigkeit festgelegt. Die Art des Termins entscheidet, ob weitere Teilnehmer, Ressourcen und Anlagen einzuplanen sind. In der Teilnehmerliste legen Sie fest, welcher Teilnehmer welche Rolle beim Termin hat (erforderlicher Teilnehmer, Initiator, optionaler Teilnehmer usw.). Für jeden Teilnehmer kann der Status (Teilgenommen, Abgelehnt, Zugesagt usw.) individuell eingetragen werden. Termine und Besuchsberichte können an ausgewählte interne Teilnehmer verteilt werden.
Der Bezug zu Vorgängen und Personen wird automatisch beim Erstellen der Aktivität aus dem entsprechenden Formular heraus erstellt oder über den Auswahldialog zusätzlich festgelegt.
Eine Übersicht aller offenen Termine eines Kontaktes oder Vorganges bekommen Sie, indem Sie im Reiter Aktivitäten des entsprechenden Formulars die Art der Aktivität mit dem Status kombinieren. Ein Termin, der über das Termindatum hinaus nicht erledigt ist, wird für den Zuständigen und die internen Teilnehmer als eskaliert dargestellt. Der Zuständige bekommt eine interne Eskalationsnachricht.
Termine können in beide Richtungen mit der Groupware synchronisiert werden. Bei synchronisierten Terminen aus PisaSales in die Groupware werden die Teilnehmer per E-Mail aus der Groupware informiert.