Nachbereitung und Verteilen des Termins

Hat der Termin Stattgefunden, sollten Sie ggf. die Teilnehmerliste prüfen und den Status korrigieren. Bei Bedarf schreiben und erstellen Sie in PisaSales direkt im Termin einen Besuchsbericht (Besuchsbericht erstellen).

Um den Termin bzw. den Bericht später an interne Mitarbeiter zu verteilen, ziehen Sie ggf. interne Teil­nehmer, Teams und Abteilungen per Drag-and-Drop in die Liste Verteiler. Die Kontakte in der Verteiler­liste können den Termin als Gelesen kennzeichnen und einen individuellen Kommentar dazu abgeben.

Mit der Funktion Fertig später im Besuchsberichts-Assistent (weiter unten) entsteht eine Nachricht für alle in der Liste Verteiler erfassten Kontakte. So werden die entsprechenden internen Teilnehmer über den Termin informiert.

Hinweis: Ein bereits an interne Personen verteilter Termin, kann nicht noch einmal an diese Personen verteilt werden. Er kann nur an Personen verteilt werden, die Sie bei Bedarf neu in die Verteilerliste aufge­nommen haben und an denen das Feld Verteilt am noch leer ist. Alternativ informieren Sie über den Ter­min mit einer Nachricht.

Bei internen Kontakten in der Verteilerliste, die nicht Terminteilnehmer sind (z.B. ein Vorgesetzter) legt das System automatisch mit Verteilen eine Zugriffsabfrage vor, falls kein lesender Zugriff auf den Termin besteht. Zusätzlich erhalten die Empfänger Schreibzugriff auf Ihren Verteilerdatensatz.

Hinweis: Der Verteiler-Zugriff wirkt sich natürlich nur auf Termine aus, die zugriffsgeschützt sind, nicht auf Termine, auf die WELT Zugriff hat.

Mit der Funktion Prüfen können Sie feststellen, ob vor dem Verteilen des Besuchsberichtes, alle wichti­gen Angaben zum Termin erfolgt sind und der Besuchsbericht vorliegt.