Memos in PisaSales

Memos dienen lediglich dem Hinterlegen von Informationen in der Aktivitätenhistorie und unterliegen nicht den Eskalations- oder Delegierungsmechanismen, haben keine Fälligkeit und erscheinen nicht im Entry Portal.

Beim Erstellen eines Memos werden Priorität, Art und Zuständigkeit festgelegt. Der Ersteller des Memos kann das Memo über die Zuständigkeit weitergeben. Für die Aktivitätenübersicht wird die Art des Memos festgelegt. Der Bezug zu Vorgängen und Personen wird automatisch beim Erstellen von Memos aus dem entsprechenden Formular heraus erstellt oder über Auswahldialog zusätzlich festgelegt.

Memo erstellen

  1. Wählen Sie in der Funktionsleiste des jeweiligen Ausgangsformulars die Funktion Aktivität (Neu) und erstel­len Sie ein Memo, es öffnet sich das Eingabeformular.
  2. Tragen Sie einen aussagekräftigen Betreff ein.
  3. Die Zuständigkeit wird automatisch für den eingeloggten Benutzer gesetzt.
  4. Prüfen Sie je nach Ausgangsobjekt, ob dem Memo ein Vorgang (Hauptprojekt) bzw. ein Kontakt (Für Kontakt) zuzuordnen sind.
  5. Prüfen Sie, ob Anlagen zuzuordnen sind.
  6. Geben Sie im Formular einen Kommentar ein oder klicken Sie einfach den Button Zeitstempel rechts am Kommentarfeld, um eine Signatur abzulegen.
  7. Unter Zusatzdaten sehen Sie, wann und von wem das Memo zuletzt bearbeitet wurde.
  8. Klicken Sie OK bzw. speichern Sie den Datensatz.