Dokumente und Anlagen von Aktivitäten

In PisaSales werden die verschiedensten Aktivitäten an verschiedensten Formularen erstellt bzw. sol­chen zugeordnet. Dabei werden den Aktivitäten auch Anlagen in Form von Dokumenten zugeordnet.

Im Reiter Dokumente an den meisten Modulen können neben den konkret dem Modul zugeordneten Dokumenten auch die Anlagen der diesem Modul zugeordneten Aktivitäten aufgelistet werden.

Das ermöglicht, z.B. an Projektmappen, Vorgängen und Kontakten die Anlagen (Dokumente) aller diesen Modulen zugeordneten Aktivitäten anzuzeigen.

Hinweis: Die Aktivitäten-Übersichtsliste (auch in Reitern) besitzt im unteren Bereich rechts neben dem Kommentar-Feld einen zusätzlichen Bereich zur Darstellung des Inhalts einer Aktivität und Listung der Anlagen (Dokumente) dieser Aktivität. Sie können über Hyperlink auf das Dokumentsymbol sofort Anla­gendokumente einsehen und müssen dafür nicht erst in das Aktivitäten- oder das Dokumentformular wechseln.

Anlagenliste

Das Feld Anlagen an Korrespondenzaktivitäten ist mehrzeilig dimensioniert, so dass mehrere Anlagen mit ihrem Betreff zu sehen sind. Sollte die Anzahl der Anlagen das Fassungsvermögen des Fensters über­schreiten, so ist der bekannt kleine Pfeil rechts am Feld nicht grau sondern schwarz und Sie können die Liste aller zugeordneten Anlagen öffnen.

Am einfachsten können Sie alle bereits zugeordneten Anlagen auch sehen, wenn Sie den Auswahldialog am Button Anlagen öffnen. Im rechten Teil der Liste finden Sie alle bereits zugeordneten Dokumente. Bei jedem Dokument können Sie das Symbol der Dokumentanwendung klicken und das Dokument schreib­geschützt öffnen.