Aktivitäten-Übersicht

Neben dem persönliche Entry Portal erhalten Sie hier in der Liste Aktivitäten, die Sie über das Menü Sales/Aktivitäten/Aktivitäten-Übersicht öffnen, eine umfassende Übersicht über alle Aktivitäten.

Der Filter Meine Aktivitäten zeigt eine Übersicht aller Aktivitäten, für die der eingeloggte User (z.B. als Acc-Manager, Kaufmännischer/Technischer Bearbeiter usw.) oder ein Team, dem er angehört zuständig sind bzw. auch Aktivitäten in die er involviert ist.

• Terminteilnehmer
• Telefonkonferenzteilnehmer
• Absender, Empfänger

Daneben nutzen Sie weitere Filter wie "Meine anstehenden Aktivitäten".

Zur Realisierung der Filter steht ein Makro für Aktivitäten zur Verfügung $OWNER_CON_AGN_REL, das auf der Agentenbeziehung sucht.

Eine Aktivität, die über das Fälligkeitsdatum hinaus nicht erledigt ist, wird für den Zuständigen als eska­liert dargestellt (rote Einträge).

Sie öffnen direkt das entsprechende Formular, über das die jeweilige Aktivität erstellt wird.

Markieren Sie Aktivitäten, so können Sie sofort Folgeaktivitäten erstellen und es werden weitere Funkti­onen zur Verfügung gestellt.

Sie erstellen sofort Folgeaktivitäten zu der markierten Aktivität.

Freies Ändern des Status einer markierten Aufgabe.

Ändern der Priorität der Aktivität.

Öffnet die Auswahlliste interner Mitarbeiter, um die Aktivität zu delegieren. Bei Korrespondenten bedeutet das Ändern der Zuständigkeit (Zusatzdaten) nicht gleich "Delegieren"!

Marketingvorgänge nach MS-Project exportieren. Alle festgelegten Aktivitäten des Vorganges werden an das Projekt-Management-Tool Microsoft Project übergeben.

Mit der Funktion können Sie jetzt alle Anlagen sozusagen "in einem Rutsch" lokal speichern. Sie müs­sen nicht mehr jedes Dokument einzeln öffnen und die Funktion "Speichern unter" ausführen.

Die Funktion wird unter anderem auch in Aktivitäten-Beziehungen (Unterliste an Kontakten, Angebo­ten usw.) angeboten. Ein Benutzer kann so z.B. nach Korrespondenzen filtern, diese markieren, in das Formular laden und dort die Korrespondenzen nach Feldern durchsuchen, die in der Liste nicht zur Verfügung stehen, z.B. nach Absender oder Empfänger.

Sie definieren eine terminierte Nachricht für sich selbst als Wiedervorlage oder zusätzlich für weitere interne Mitarbeiter als Nachricht.