Brief, Fax und E-Mail

In den meisten Fällen werden Sie aus einem Kontakt oder aus dem Kontaktbereich eines Vorganges Briefe, Serienbriefe, Faxe oder E-Mails als Korrespondenzen erstellen, die an ausgewählte Adressaten gehen. Beim Erstellen einer neuen Korrespondenz wird in der Korrespondenzverwaltung ein Datensatz mit allen relevanten Informationen der Korrespondenz (z.B. Empfänger, Ansprechpartner, Art der Korrespondenz usw.) angelegt.

Der Bezug zu Vorgängen und Personen wird automatisch beim Erstellen der Aktivität aus dem entsprechenden Formular heraus erstellt oder über den Auswahldialog zusätzlich festgelegt. E-Mails können direkt im E-Mail-Formular geschrieben, überarbeitet und versendet werden.

Beim Erstellen einer Korrespondenz unterscheiden Sie zwischen eingehender oder ausgehender Korrespondenz. Ist die Aktivität erstellt, wird die Korrespondenz weiter als E-Mail, Fax oder Brief bearbeitet. Personalisierte E-Mails werden direkt mit einer E-Mail-Vorlage generiert und können sofort aus dem PisaSales-Server heraus versendet werden, auch in HTML.

Admin: Ihr Administrator/Customizer kann die Korrespondenzstatus, Versandform, Sendungsart und Vorausverfügung den Anforderungen entsprechend anpassen.

Status	Bemerkung
Noch nicht versandt/erstellt	Die Korrespondenz wurde erstellt, liegt in der Datenbank vor, ist jedoch noch nicht versandt worden.
In Bearbeitung	Die Korrespondenz ist aktuell in Bearbeitung, der Schreibzugriff nicht möglich.
Versandt/Empfangen	Die Korrespondenz wurde auf elektronischem oder postalischem Weg versandt oder eingecheckt.
in Nachbearbeitung	Zur Aktivität wurden möglicherweise Folgeaktivitäten angelegt. Der Status kann per Hand gesetzt werden, wenn Folgeaktivitäten existieren. Siehe auch Szenarien hier Folgeaktivitäten
Nachbearbeitung abgeschlossen	Die Aktivität inklusive aller möglichen Folgeaktivitäten wurde erledigt.
Versand fehlgeschlagen	Nicht zustellbare Korrespondenz. Status ist nur an ausgehenden Korrespondenzen aus den Status "Versandt", "In Nachbearbeitung" und "Nachbearbeitung abgeschlossen" erreichbar.

Hinweis: In Ausnahmefällen kann der Ersteller bzw. der Administrator einen finalen Korrespondenz-Status (empfangen/eingecheckt, versendet) wieder zurücksetzen. Damit hat er die Möglichkeit, eventuell falsche Adressangaben zu korrigieren oder den Text (Datei) der Korrespondenz zu löschen, damit der Anwender den Text neu erstellen kann.
Das Löschen der gesamten E-Mail kann auch bei Notwendigkeit durch den Ersteller selbst erfolgen.

Brief, Fax und E-Mail

Korrespondenzstatus für E-Mail, Brief/Fax