Eine E-Mail als Aktivität

Sie können eine normale Single E-Mail bzw. eine E-Mail an mehrere Empfänger erstellen, die alle Adressaten im Header enthält (einzelne E-Mail mit Verteilerliste).

Als Empfänger von E-Mails können auch Personen eingetragen werden, die nicht in PisaSales gespeichert sind. Hierfür kann im An-, CC-, BCC-Feld der E-Mail eine Adresse eingetragen werden. Ist es die E-Mail-Adresse eines in PisaSales vorhandenen Kontaktes, dann wird dieser zugeordnet. Ist der Text eine sons­tige gültige E-Mail-Adresse, dann wird diese als Empfänger eingetragen.

Eine andere E-Mail-Adresse (E-Mail 2) eines in PisaSales gespeicherten Kontaktes wählen Sie aus, indem Sie im Feld An-, CC-, BCC- rechts den kleinen grauen Pfeil klicken und im anschließenden Dialog im Feld E-Mail-Adresse das Auswahlmenü verwenden. Wählen Sie dann die entsprechende Checkbox.

Hinweis: Möchten Sie keine Verteilerliste in der Mail haben, müssen Sie eine Serienmail erstellen. Damit werden zig einzelne Mails generiert, in der jeder Adressat persönlich angesprochen wird und keine Vertei­lerliste im Header zu sehen ist. -> siehe weiter unten, Serien-Korrespondenz im Marketing.

Verhalten beim Erstellen der E-Mail aus einem Vertriebsvorgang bzw. einem Marketingvorgang

Das Feld Projekt in der E-Mail ist automatisch mit dem Ausgangsvorgang vorbelegt. Das Empfänger-Feld (An) bleibt leer, da der Empfänger nicht eindeutig ermittelt werden kann. Dadurch wird auch der Text der Default-Vorlage nicht automatisch mit Anrede etc. gefüllt. Sie müssen erst die Empfänger auswählen (Empfängerauswahl ist mit den Kontakten am Vorgang vorbelegt) und danach die Vorlage verwenden.

Attention

Achtung: Die Empfängerauswahl übernimmt ALLE externen und internen Kontakte des Objektes (Ver­triebsvorgang oder Marketingvorgang). Das kann bei sehr vielen Kontakten auch entsprechend längere Zeit in Anspruch nehmen, bis sich der Auswahldialog füllt.

Teams als Adressat einer E-Mail

In PisaSales können Teams (Verwaltung in Sales/Back-Office/Teams) eine E-Mail-Adresse haben (z.b. support@pisasales.de). Bei der Zuordnung eines Teams als E-Mail-Empfänger oder Absender erfolgt keine Auflösung in die einzelnen Teammitglieder, falls das Team eine E-Mail-Adresse hat.

Siehe auch: Kapitel Kontakte Teams