Aktivitäten werden i.d.R. aus den Kontaktformularen (Unternehmen, Personen) bzw. aus Vorgängen heraus aus der Funktionsleiste Aktivität (Neu) erstellt und somit dem Datensatz zugewiesen.
Im Funktionsbereich und an den Feldern der verschiedenen Aktivitätenformulare- und Listen stehen Funktionen bereit, die wichtige Informationen in den Formularen modifizieren. Diese Funktionen sind teilweise an verschiedenen Stellen zu finden.
Hinweis: Beachten Sie in diesem Zusammenhang bitte den Button Erweitert in den Formularen Brief/Fax und E-Mail sowie für weitere Informationen auch das Unterformular Zusatzdaten in allen Aktivitäten-Formularen.
Freies Ändern des Status der Aktivität.
Ändern der Priorität der Aktivität.
Öffnet die Auswahlliste interner Mitarbeiter, um die Aktivität zu delegieren. Bei Korrespondenten bedeutet das Ändern der Zuständigkeit (Zusatzdaten) nicht gleich "Delegieren"!
Festlegen der Art der Aufgabe, des Anrufes, der E-Mail, des Briefes oder des Termins. Hier werden Informationen wie Ausgehend oder Eingehend festgehalten.
Mit der Funktion können Sie jetzt alle Anlagen sozusagen"in einem Rutsch" lokal speichern. Die Funktion steht auch an Aktivitäten-Übersichten zur Verfügung. Sie müssen nicht mehr jedes Dokument einzeln öffnen und die Funktion "Speichern unter" ausführen.
Sie definieren eine terminierte Nachricht für sich selbst als Wiedervorlage oder zusätzlich für weitere interne Mitarbeiter als Nachricht.
Siehe auch: Nachrichten und Nachricht zu einem Datensatz erstellen
Die Funktion wird unter anderem auch in Aktivitäten-Beziehungen (Unterliste an Kontakten, Angeboten usw.) angeboten. Ein Benutzer kann so z.B. nach Korrespondenzen filtern, diese markieren, in das Formular laden und dort die Korrespondenzen nach Feldern durchsuchen, die in der Liste nicht zur Verfügung stehen, z.B. nach Absender oder Empfänger.
Im Funktionsbereich der verschiedenen Aktivitätenformulare stehen umfassende modulspezifische Funktionen zur Verfügung.