Aufgabe erstellen

  1. Wählen Sie in der Funktionsleiste eines Modulformulars die Funktion Aktivität (Neu) und erstellen Sie eine Aufgabe, es öffnet sich das Eingabeformular.
  2. Tragen Sie einen aussagekräftigen Betreff ein, wählen Sie ein Fälligkeitsdatum/Zeit.
  3. Der Beginn der Aufgabe ist bereits automatisch mit dem aktuellen Datum versehen, das Sie aber ändern können.
  4. Die Zuständigkeit wird automatisch für den eingeloggten Benutzer gesetzt. Ändern Sie diese, wenn Sie die Aufgabe delegieren wollen.
  5. Der Status der neuen Aufgabe ist automatisch auf offen gesetzt.
  6. Setzen Sie eine Priorität, wenn der automatische Eintrag normal nicht zutrifft.
  7. Prüfen Sie je nach Ausgangsobjekt, ob der Aufgabe ein Vorgang bzw. ein Kontakt (Für Kontakt) zuzu­ordnen sind. Standardmäßig ist bereits der Kontakt eingetragen, aus dem die neue Aktivität erstellt wird. Beim Speichern einer Aufgabe wird automatisch gefragt, ob ein spezieller Vorgang betroffen ist, das Sie dann auswählen sollten.
  8. Ordnen Sie Anlagen (Dokumente) per Drag-and-Drop oder auf die gleiche Art wie Kontakte zu.
  9. Pflegen Sie im Editierfeld (Notiz) Kommentare ein bzw. klicken Sie einfach den Button Zeitstempel, um Ihre Signatur abzulegen, unter der Sie die Kommentare einpflegen.
  10. Legen Sie fest, ob Sie vor Beginn der Aufgabe daran erinnert werden möchten (Erinnern).
  11. Klicken Sie OK bzw. speichern Sie den Datensatz.

Siehe auch: Tipps zum Umgang mit Aktivitäten -> Aktivitäten anlegen